《 中国汽车云市场跟踪研究,22H2》系列文章五:汽车云解决方案市场分析

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《 中国汽车云市场跟踪研究,22H2》系列文章五:汽车云解决方案市场分析

报告说 2024-05-23 13:33:51 610
本篇《 中国汽车云市场跟踪研究,22H2》报告介绍了中国汽车云市场的关键控制点——自动驾驶解决方案市场,并探讨了汽车云解决方案的特质和部署模式。文章指出,随着自动驾驶的发展,对云基础设施、平台、应用和服务的消耗量将不断上升。同时,文章还分析了自动驾驶、车载物联网和车路协同等细分市场的发展情况和预测。最后,文章提到政策的牵引将推动L3、L4自动驾驶车辆从封闭及半封闭区域走向开放道路,但这也意味着数据和算力的指数攀升。今天是该报告系列文章的第5篇,主题为「 汽车云解决方案市场分析」。

中国汽车云解决方案市场概览

**市场概况:**业务系统云化解决方案市场依然是细分领域主要的收入来源,自动驾驶开发及车载物联网市场已经成为市场的中坚阵地。 

**变化态势:**业务系统云化解决方案市场增速放缓;自动驾驶解决方案市场超高增速成长,未来有望成为解决方案市场的主阵地。车载物联网市场高速增长,有望

 成为解决方案市场第二阵地。

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解决方案细分市场发展情况:业务系统云化

  • 2022H2,中国汽车云业务系统云化解决方案市场规模达6.49亿人民币,市场增速开始放缓,与去年同期相比增长13.4%。

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发展现状:

  • 头部车企业务系统上云聚焦在由新能源汽车发展带来的新业务上,主要以HPC、营销、新 型智慧工厂为主,但随着新型互联网系统及非核心系统上云已经基本普及后,客户对后续 更多核心业务系统上云持审慎态度且缺乏动力,该市场的增长速度将明显放缓。

未来市场机会:

  • **线下营销:**车企线上门店仍处于扩张期,随着线下门店的增长,选址、引流等系统建设需 求会保持稳定增长;

  • **线上营销:**疫情期间催化及培养了车企的线上营销意识,现阶段国内车企在线上营销仍集 中在直播、线上展厅等方向,但国外车企已经开始结合元宇宙概念,未来营销+元宇宙的 概念将进一步拉动车企的云建设需求。

  • **智慧工厂:**现阶段智慧工厂在生产和质控环节应用的最为广泛,未来,工厂整体的数据闭 环会进一步向价值链的两侧(研发和销售&服务)延伸,未来车企的智慧工厂会进一步向 数字孪生的概念升级。

  • **运营服务:**随着车载物联网的普及渗透,产业价值链核心进一步向服务侧后移,用户运营 服务在未来将成为车企的重点。

解决方案细分市场发展情况:自动驾驶开发

  • 2022H2,中国汽车云自动驾驶开发解决方案市场规模达4.95亿人民币,市场以三位数增速增长,与去年同期相比增长100.2%。

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发展现状:

  • 2022年是自动驾驶从研发走向量产的元年,L2自动驾驶开始走向普及,带动数据处理、模 型优化、仿真等需求的爆发式增长。2023年,自动驾驶进一步向L2+及L3进发。

  • 自动驾驶解决方案市场的主要客群仍是主机厂,汽车科技企业由于有较强的IT能力,更倾 向于自建工具链和软件。

未来市场机会点:

  • **L3长尾场景训练将进一步引发存量客户云用量的爆发增长:**在自动驾驶量产向L3进发的情 况下,需要从封闭/半封闭区域走向开放区域,更多长尾场景的覆盖将带动云平台的消耗量 爆发式上升。

  • **数据合规要求驱动自动驾驶工具安全化升级:**数据安规要求下,汽车行业客户需要从数据 的全生命周期进行安全升级,包括数据采集的端到端加密及脱敏处理、数据使用过程中的 操作合规以及对自动驾驶平台的整体防护等。

  • **自动驾驶研发进一步向关键零部件厂商覆盖:**随着高阶自动驾驶的量产,车载ECU的数量 及配套软件开发量增加(例如自动驾驶汽车将搭载更多的激光雷达及毫米波雷达),上云 将是其最优的选择。

解决方案细分市场发展情况:车载物联网

  • 2022H2,中国车载物联网解决方案市场规模达3.96亿人民币,市场保持高速增长,与去年同期相比增长50.1%。

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发展现状:

  • 乘用车:车载物联网平台的建设主要聚焦于影音娱乐、车控相关服务,对于云的消耗量拉动作用有限。

  • 商用车:更注重功能性,比如驾驶行为分析、车队监控等。从客群来看,商用车车载物联 网平台的客群不仅局限于汽车产业,智能网联汽车的最终用户也具备较强的后装方案需 求,例如车队运营公司需要车载物联网解决车队运营成本问题。

未来市场机会点:

  • 乘用车:一是汽车OTA升级将推动车载物联网解决方案向供应链长尾拓展。二是车载物联 网与用户运营结合将催生新场景;三是随着车载物联网平台上数据及应用的爆发增长,国 家会愈发关注联网车辆采集的海量数据的价值挖掘。

  • 商用车:整车厂开始向营销及服务侧场景创新探索,例如精准营销、售后服务等。同时, 商用车将与其他行业客户进行联合创新,例如与保险公司进行合作,保险公司有更强的付 费意愿推动商用车的联网创新,以实现保费的精细化管理及风控。

解决方案细分市场发展情况:车路协同及其他出行服务

  • 2022H2,中国汽车云车路协同及其他出行服务解决方案市场规模达2.22亿人民币,与去年同期相比增长19.9%。

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发展现状:

  • **车路协同:**市场增长主要由基于封闭/半封闭区域的试点型项目驱动,一是车联 网示范区的建设;二是高速公路的车路协同场景;三是园区/港口/矿山的无人自动驾驶车作业。整体市场经历前期的饱和式投入后,在2021年开始进入暂时 性的缓速增长阶段。

  • **出行:**市场增长主要来自于头部互联网出行公司的持续扩容以及整车企业在出 行服务上的战略投入。

未来市场机会点:

  • **车路协同:**国家正推动高阶自动驾驶的开放道路测试,新型示范区将引1发新轮的投资热潮;开放道路的测试将进一步推动双智城市在车路协同上的场景探索及系统建设;在商用场景上,智能网联汽车的落地场景将更加务实,干线物流场景得益于政策+客户需求的实际推动,有可能成为率先规模突破的场景;5G+V2X的推动将引1发更多时延敏感型的业务场景探索。

  • **出行服务:**自动驾驶走向开放道路的同时,将进一步引1发Robotaxi的网约车平

台用量增长,以及围绕智能网联出行服务场景的全新构建。

汽车云解决方案市场竞争格局(1/2)

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Top 5服务商市场份额占39.5%,业务系统云化解决方案场景的碎片化导致整体市场集中度较低。

• 头部云服务商更多的聚焦在平台以及部分通用工具类应用的能力建 设以及与应用生态的能力深度融合上;

• 传统业务软件巨头在积极推动云化转型,其核心能力在于对行业的 Know-How,与云巨头形成能力互补。

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  • Top 5服务商市场份额占比高达82.7%,一是自动驾驶解决方案平 台的建设具备较高的门槛,二是自动驾驶平台的使用粘性较高,市 场逐步被寡头垄断。

  • 云巨头聚焦在整体工具链的聚合及部分关键工具的打造(如仿真软 件及地图)

  • 第三方自动驾驶工具及工具链将越来越多的整合到汽车云四大巨头的平台中。

汽车云解决方案市场竞争格局(2/2)

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  • Top 5服务商市场份额占49.3%,车载物联网解决方案市场仍处于

市场发展初期。

  • 国内涌现了一众车载物联网解决方案提供商:一类是汽车电子服务 商,主要提供T-Box服务,同时也具备配套的解决方案定制化服务 能力;第二类是创业公司,如博泰、四维图新等;第三类是云服务 商,其中以阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云为主。

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  • Top 5服务商市场份额占比58.2%,现阶段,出行服务仍占该市场 的大部分比例,出行领域集中在少数几个云服务商中,如腾讯、华 为、阿里。

  • 车路协同解决方案市场规模较小,车路协同解决方案主要由云巨头 和传统交通行业大型ISV提供。

汽车云解决方案细分市场预测

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预测概况:

  • **业务系统云化:**预计该市场未来五年复合增速12.7%,2027年规模达23.0亿。

  • 自动驾驶开发: 预计该市场未来五年复合增速高达90.0%,2027年规模达208.7亿。

  • **车载物联网:**预计该市场未来五年复合增速46.9%,2027年规模达49.2亿。

  • 车路协同&**其他出行服务:**预计该市场未来五年复合增速36.3%,2027年规模达19.9亿。

远期可能发生的重大调整:

  • **车载物联网与自动驾驶研发解决方案合并:**自动驾驶量产及软件定义汽车 的共同趋势下,用户可能将车载物联网平台与自动驾驶研发平台融合。 

  • 车路协同&**其他出行服务解决方案拆分:**随着车路协同解决方案的规模扩 大,以及围绕智能网联车出行服务解决方案的丰富,将此市场拆分才能更 好的体现细分市场特点。

重要观测因素:

  • 短期(2023年):L3、L4级自动驾驶相关政策、法规出台进度。

  • 中短期( 2024-2025年):车载物联网平台的功能迭代及场景探索情况,L3及L4自动驾驶的量产及开放道路运营情况。

  • 中长期(2026-2027年):国家智能网联汽车基础设施的投入力度及推行进度以及智能网联汽车的商业化落地场景情况。


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文章标签: 原创 报告拆解

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