**市场概况:**业务系统云化解决方案市场依然是细分领域主要的收入来源,自动驾驶开发及车载物联网市场已经成为市场的中坚阵地。
**变化态势:**业务系统云化解决方案市场增速放缓;自动驾驶解决方案市场超高增速成长,未来有望成为解决方案市场的主阵地。车载物联网市场高速增长,有望
成为解决方案市场第二阵地。
**线下营销:**车企线上门店仍处于扩张期,随着线下门店的增长,选址、引流等系统建设需 求会保持稳定增长;
**线上营销:**疫情期间催化及培养了车企的线上营销意识,现阶段国内车企在线上营销仍集 中在直播、线上展厅等方向,但国外车企已经开始结合元宇宙概念,未来营销+元宇宙的 概念将进一步拉动车企的云建设需求。
**智慧工厂:**现阶段智慧工厂在生产和质控环节应用的最为广泛,未来,工厂整体的数据闭 环会进一步向价值链的两侧(研发和销售&服务)延伸,未来车企的智慧工厂会进一步向 数字孪生的概念升级。
**运营服务:**随着车载物联网的普及渗透,产业价值链核心进一步向服务侧后移,用户运营 服务在未来将成为车企的重点。
2022年是自动驾驶从研发走向量产的元年,L2自动驾驶开始走向普及,带动数据处理、模 型优化、仿真等需求的爆发式增长。2023年,自动驾驶进一步向L2+及L3进发。
自动驾驶解决方案市场的主要客群仍是主机厂,汽车科技企业由于有较强的IT能力,更倾 向于自建工具链和软件。
**L3长尾场景训练将进一步引发存量客户云用量的爆发增长:**在自动驾驶量产向L3进发的情 况下,需要从封闭/半封闭区域走向开放区域,更多长尾场景的覆盖将带动云平台的消耗量 爆发式上升。
**数据合规要求驱动自动驾驶工具安全化升级:**数据安规要求下,汽车行业客户需要从数据 的全生命周期进行安全升级,包括数据采集的端到端加密及脱敏处理、数据使用过程中的 操作合规以及对自动驾驶平台的整体防护等。
**自动驾驶研发进一步向关键零部件厂商覆盖:**随着高阶自动驾驶的量产,车载ECU的数量 及配套软件开发量增加(例如自动驾驶汽车将搭载更多的激光雷达及毫米波雷达),上云 将是其最优的选择。
乘用车:车载物联网平台的建设主要聚焦于影音娱乐、车控相关服务,对于云的消耗量拉动作用有限。
商用车:更注重功能性,比如驾驶行为分析、车队监控等。从客群来看,商用车车载物联 网平台的客群不仅局限于汽车产业,智能网联汽车的最终用户也具备较强的后装方案需 求,例如车队运营公司需要车载物联网解决车队运营成本问题。
乘用车:一是汽车OTA升级将推动车载物联网解决方案向供应链长尾拓展。二是车载物联 网与用户运营结合将催生新场景;三是随着车载物联网平台上数据及应用的爆发增长,国 家会愈发关注联网车辆采集的海量数据的价值挖掘。
商用车:整车厂开始向营销及服务侧场景创新探索,例如精准营销、售后服务等。同时, 商用车将与其他行业客户进行联合创新,例如与保险公司进行合作,保险公司有更强的付 费意愿推动商用车的联网创新,以实现保费的精细化管理及风控。
**车路协同:**市场增长主要由基于封闭/半封闭区域的试点型项目驱动,一是车联 网示范区的建设;二是高速公路的车路协同场景;三是园区/港口/矿山的无人自动驾驶车作业。整体市场经历前期的饱和式投入后,在2021年开始进入暂时 性的缓速增长阶段。
**出行:**市场增长主要来自于头部互联网出行公司的持续扩容以及整车企业在出 行服务上的战略投入。
**车路协同:**国家正推动高阶自动驾驶的开放道路测试,新型示范区将引1发新轮的投资热潮;开放道路的测试将进一步推动双智城市在车路协同上的场景探索及系统建设;在商用场景上,智能网联汽车的落地场景将更加务实,干线物流场景得益于政策+客户需求的实际推动,有可能成为率先规模突破的场景;5G+V2X的推动将引1发更多时延敏感型的业务场景探索。
**出行服务:**自动驾驶走向开放道路的同时,将进一步引1发Robotaxi的网约车平
台用量增长,以及围绕智能网联出行服务场景的全新构建。
Top 5服务商市场份额占39.5%,业务系统云化解决方案场景的碎片化导致整体市场集中度较低。
• 头部云服务商更多的聚焦在平台以及部分通用工具类应用的能力建 设以及与应用生态的能力深度融合上;
• 传统业务软件巨头在积极推动云化转型,其核心能力在于对行业的 Know-How,与云巨头形成能力互补。
Top 5服务商市场份额占比高达82.7%,一是自动驾驶解决方案平 台的建设具备较高的门槛,二是自动驾驶平台的使用粘性较高,市 场逐步被寡头垄断。
云巨头聚焦在整体工具链的聚合及部分关键工具的打造(如仿真软 件及地图)
第三方自动驾驶工具及工具链将越来越多的整合到汽车云四大巨头的平台中。
市场发展初期。
Top 5服务商市场份额占比58.2%,现阶段,出行服务仍占该市场 的大部分比例,出行领域集中在少数几个云服务商中,如腾讯、华 为、阿里。
车路协同解决方案市场规模较小,车路协同解决方案主要由云巨头 和传统交通行业大型ISV提供。
**业务系统云化:**预计该市场未来五年复合增速12.7%,2027年规模达23.0亿。
自动驾驶开发: 预计该市场未来五年复合增速高达90.0%,2027年规模达208.7亿。
**车载物联网:**预计该市场未来五年复合增速46.9%,2027年规模达49.2亿。
车路协同&**其他出行服务:**预计该市场未来五年复合增速36.3%,2027年规模达19.9亿。
**车载物联网与自动驾驶研发解决方案合并:**自动驾驶量产及软件定义汽车 的共同趋势下,用户可能将车载物联网平台与自动驾驶研发平台融合。
车路协同&**其他出行服务解决方案拆分:**随着车路协同解决方案的规模扩 大,以及围绕智能网联车出行服务解决方案的丰富,将此市场拆分才能更 好的体现细分市场特点。
短期(2023年):L3、L4级自动驾驶相关政策、法规出台进度。
中短期( 2024-2025年):车载物联网平台的功能迭代及场景探索情况,L3及L4自动驾驶的量产及开放道路运营情况。
中长期(2026-2027年):国家智能网联汽车基础设施的投入力度及推行进度以及智能网联汽车的商业化落地场景情况。
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