2022下半年,中国公有云基础设施市场规模达13.25亿人民币,同比增长 63.8%;中国私有云基础设施规模达8.73亿人民币,同比增长22.1%。
从市场结构来看,公有云基础设施占比60.3%,私有云基础设施占比 39.7%。有别于其他传统行业,汽车行业随着新四化进程的加速,新业务、 新场景具备明显的互联网业务特征,对公有云的采用比例更高。
**通用基础设施向智算基础设施升级:**自动驾驶量产正从L2向L2+及L3进, 从L2量产开始,必须配备具有大规模GPU的智算基础设施。
**云基础设施从集中式走向分布式:**车载物联网的建设重点也将转向支持基 于OTA升级的协同式研发。云基础设施需要走向分布式,以支持数据、算 法、应用在本地完成高效闭环,在中心实现统一的管理、更新及迭代。
**用户更加关注基础设施的成本优化:**主要受自动驾驶的影响,用户使用云 基础设施的成本增长超预期,未来用户会采取更多的手段进行成本优化。
**数据合规要求推动基础设施专属化:**政策要求智能汽车基础地图数据必须 存储在私有云或合规的汽车专有云之上。
商集中。 Top 5服务商已经完成了所有主要客群的卡位。
客群基础和公有云IaaS产品能力上,更体在与行业头部客户的战 略合作深度及对汽车产业的综合布局上,如如资本布局、战略合作、 针对汽车行业的其他业务布局(如座舱和地图等)
Top 5服务商市场份额占比60.4%,四大汽车云巨头延续公有云客户基础优势,在私有云市场上份额持续扩大。
整车企业下属子公司对于私有云品牌选择有很大的自主权和灵活性, 因此相对公有云IaaS而言,私有云IaaS市场集中度虽然会持续攀升, 但在中短期内,仍给其他云服务商留下了机会窗口。
随着云用量的持续攀升,叠加基础IaaS技术门槛的降低以及车企自 有IT能力的增强,中短期内,会有越来越多的汽车行业用户将尝试 其依靠自有IT团队自建私有云。
**公有云:**2022-2027年,预计中国汽车公有云基础设施市场将以64.0%的复合增速高速增长,预计2027年规模达277亿人民币。
**私有云:**2022-2027年,预计中国汽车私有云基础设施市场将以20.2%的复合增速稳定成长,预计2027年规模达42亿人民币。
**短期(2023年):**基础设施成本超预期,在经济环境及产业经营进入下行周 期的情况下,用户会严格控制基础设施的投入增长速度。
中短期( 2024-2025**年):**基础设施的增长,一是由自动驾驶向高阶演进所 产生的海量长尾场景所驱动,二是由联网车辆数量增加与功能的持续丰富与更 迭所驱动。
**中长期(2026-2027年):**车载物联网、自动驾驶、车路协同融合,智能网联 汽车进一步升级成交通强国的重要基础设施,同时,企业的数字化转型向数字 孪生进发带来云用量的阶梯式增加。
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