《 中国汽车云市场跟踪研究,22H2》系列文章四:汽车云基础设施市场分析

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《 中国汽车云市场跟踪研究,22H2》系列文章四:汽车云基础设施市场分析

报告说 2024-05-23 13:33:36 369
本篇《 中国汽车云市场跟踪研究,22H2》报告介绍了中国汽车云市场的关键控制点——自动驾驶解决方案市场,并探讨了汽车云解决方案的特质和部署模式。文章指出,随着自动驾驶的发展,对云基础设施、平台、应用和服务的消耗量将不断上升。同时,文章还分析了自动驾驶、车载物联网和车路协同等细分市场的发展情况和预测。最后,文章提到政策的牵引将推动L3、L4自动驾驶车辆从封闭及半封闭区域走向开放道路,但这也意味着数据和算力的指数攀升。今天是该报告系列文章的第4篇,主题为「 汽车云基础设施市场分析」。

中国汽车云整体市场发展情况:

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整体市场概况:

  • 2022下半年,中国公有云基础设施市场规模达13.25亿人民币,同比增长 63.8%;中国私有云基础设施规模达8.73亿人民币,同比增长22.1%。

  • 从市场结构来看,公有云基础设施占比60.3%,私有云基础设施占比 39.7%。有别于其他传统行业,汽车行业随着新四化进程的加速,新业务、 新场景具备明显的互联网业务特征,对公有云的采用比例更高。

基础设施市场关键变化:

  • **通用基础设施向智算基础设施升级:**自动驾驶量产正从L2向L2+及L3进, 从L2量产开始,必须配备具有大规模GPU的智算基础设施。

  • **云基础设施从集中式走向分布式:**车载物联网的建设重点也将转向支持基 于OTA升级的协同式研发。云基础设施需要走向分布式,以支持数据、算 法、应用在本地完成高效闭环,在中心实现统一的管理、更新及迭代。

  • **用户更加关注基础设施的成本优化:**主要受自动驾驶的影响,用户使用云 基础设施的成本增长超预期,未来用户会采取更多的手段进行成本优化。

  • **数据合规要求推动基础设施专属化:**政策要求智能汽车基础地图数据必须 存储在私有云或合规的汽车专有云之上。

汽车云基础设施市场竞争格局

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  • Top 5服务商市场份额占比高达90%,且市场份额持续向头部服务

商集中。 Top 5服务商已经完成了所有主要客群的卡位。

  • 国内汽车云四巨头在汽车云公有云IaaS市场的竞争力不仅体现在

客群基础和公有云IaaS产品能力上,更体在与行业头部客户的战 略合作深度及对汽车产业的综合布局上,如如资本布局、战略合作、 针对汽车行业的其他业务布局(如座舱和地图等)

  • 未来的市场竞争重心将发生在Top 5服务商的博弈,但同时,汽车 公有云IaaS市场的吸引力也在不断吸引新的玩家。

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  • Top 5服务商市场份额占比60.4%,四大汽车云巨头延续公有云客户基础优势,在私有云市场上份额持续扩大。

  • 整车企业下属子公司对于私有云品牌选择有很大的自主权和灵活性, 因此相对公有云IaaS而言,私有云IaaS市场集中度虽然会持续攀升, 但在中短期内,仍给其他云服务商留下了机会窗口。

  • 随着云用量的持续攀升,叠加基础IaaS技术门槛的降低以及车企自 有IT能力的增强,中短期内,会有越来越多的汽车行业用户将尝试 其依靠自有IT团队自建私有云。

汽车云基础设施市场预测

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预测概况:

  • **公有云:**2022-2027年,预计中国汽车公有云基础设施市场将以64.0%的复合增速高速增长,预计2027年规模达277亿人民币。 

  • **私有云:**2022-2027年,预计中国汽车私有云基础设施市场将以20.2%的复合增速稳定成长,预计2027年规模达42亿人民币。

重要假设:

  • **用户在公有云和私有云中动态摇摆:**新势力及科技企业在公有云和私有云中动 态摇摆,这类企业随着用云成本的攀升,以及IT人才的增加,开始尝试自建私 有云,但新型业务系统对于云基础设施的自动化和智能化提出更高的要求,自 建私有云的效果可能不及预期。但从现阶段来看,最终用户在私有云的尝试不 会中断,未来用户会持续在公有云和私有云中摇摆。

重大影响因素:

  • **短期(2023年):**基础设施成本超预期,在经济环境及产业经营进入下行周 期的情况下,用户会严格控制基础设施的投入增长速度。

  • 中短期( 2024-2025**年):**基础设施的增长,一是由自动驾驶向高阶演进所 产生的海量长尾场景所驱动,二是由联网车辆数量增加与功能的持续丰富与更 迭所驱动。 

  • **中长期(2026-2027年):**车载物联网、自动驾驶、车路协同融合,智能网联 汽车进一步升级成交通强国的重要基础设施,同时,企业的数字化转型向数字 孪生进发带来云用量的阶梯式增加。


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《 中国汽车云市场跟踪研究,22H2》系列文章一:关键发现

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《 中国汽车云市场跟踪研究,22H2》系列文章六:汽车云市场关键动态

文章标签: 原创 报告拆解

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