2024年11月7日
近期，茅台酒批发价经历了波动，一度跌至2150元，随后茅台采取措施抑制电商渠道供应量，价格迅速回升。自2021年底以来，茅台酒批发价从高点滑落，进入波动式下滑状态，茅台从控价、稳价迅速切换至挺价阶段。市场预期作为“看不见的手”一直在压制茅台酒批发价，而茅台体系则动用“看得见的手”，包括抑制直营渠道、控制出货量、释放稳定信号等，以挺住价格。尽管如此，茅台酒价的根本支柱若不稳定，未来多空博弈的结果仍不确定。茅台的价值始终不是普通商品所能比拟，其批发价仍高于建议零售价，且公司日赚超2亿，市值近两万亿元，茅台酒和贵州茅台仍然值得期待。
阿宽食品在经历几次冲刺IPO后，选择退守新三板，为未来的资本市场动作做准备。公司曾计划在深交所上市，但最终撤回申请，部分原因可能是去年出台的“红绿灯”审核标准。尽管暂时未能在A股上市，阿宽食品已将北交所作为下一阶段目标。公司面临的主要挑战是在竞争激烈的方便食品市场中如何突围。近年来，阿宽食品的业绩波动，特别是方便面业务增长乏力，而方便粉丝产品逐渐崛起。作为网红品牌的代工厂，阿宽食品的崛起受益于新消费品牌的兴起，但在行业巨头面前，公司的持续创新能力将决定其能否在市场中突出重围。
阿华田（Ovaltine）在经历了一段时间的增长后，其在中国市场的表现再次出现颓势。英联食品公布的财报显示，尽管食品杂货业务的销售额有所增长，但阿华田在中国市场的销售受到了经济疲软的影响，这一趋势已至少延续两年。阿华田曾在中国市场拥有高知名度，但随着中国经济和消费市场的巨变，其品牌逐渐被遗忘。尽管阿华田通过与康师傅的合作、拓宽产品线以及与喜茶、麦当劳等品牌的联名营销重新获得了一定的市场关注，但这些努力并未能持续推动销量增长。中国消费者对甜食的喜好变化，以及含乳饮料市场的整体下滑，对阿华田构成了重要影响。阿华田也尝试通过推出减糖产品和强调健康属性来应对市场变化，但目前这些努力尚未能使其重回增长轨道。
高端餐饮业正经历前所未有的挑战，以赤坂亭为代表的高端日料品牌面临倒闭潮。赤坂亭曾在北京、上海、南京等地拥有数十家门店，但近期因核污染水事件和整体消费降级影响，业绩大幅下滑。高端餐饮品牌如唐宫中国营收和利润均出现下滑，许多高端餐厅营业额腰斩，甚至出现欠薪、跑路等丑闻。米其林餐厅也光环不再，面临歇业、倒闭。高端餐饮业的快速增长建立在特殊时代背景之下，随着互联网、金融和房地产等行业的泡沫破裂，高端餐饮的根基变得脆弱。同时，高端餐饮业内部存在经营不善、忽视基本服务质量等问题。面对困境，一些高端餐厅尝试降价或发展副业，但这些措施仅能短期内聚集人气。长远来看，高端餐饮业需要重新审视自身，探索更健康、可持续的发展模式。
库迪咖啡通过“便捷店模式”（店中店）迅速扩张，仅用两年时间全球门店数量就突破了万家，这一速度在茶饮咖啡行业中极为惊人。便捷店模式允许联营商在自己的其他门店中开辟空间，放入库迪的机器即可营业，大幅降低了初始投资成本。这种模式使得库迪能够快速融入各种场所，尤其是学校和便利店等。然而，这种低门槛的扩张方式也带来了问题，如空间配置困难、人员安排挑战以及对冰块等原材料供应的限制。此外，库迪便捷店原则上不能做外卖，这限制了其收入来源。联营商的盈利能力出现分歧，有的日卖千杯，有的则亏损。库迪咖啡的快速扩张策略虽然在短期内实现了门店数量的增长，但长期盈利能力和品牌可持续性仍面临挑战。
近期，瑞士卷因其在社交媒体上的热议而成为消费者抢购的焦点，特别是在山姆、盒马、大润发等超市中，瑞士卷的销量激增，部分门店的货架甚至被抢购一空。这一现象起源于一段关于瑞士卷的视频冲上微博热搜，引发了广泛的关注和讨论。商超企业通过热点事件营销，成功提升了产品销量和品牌关注度。例如，盒马和山姆曾就榴莲千层蛋糕展开价格战，推动了销量的大幅增长。目前，这些商超正通过各种营销活动来吸引消费者，如盒马的“一盒8个，瑞士卷自由”宣传语。此外，为商超供应冷冻烘焙产品的供应商也开始受到资本市场的关注，如立高食品和恩喜村等企业。这波突如其来的流量为商超企业带来了流量红利，有助于提升消费者对超市的重视度，减缓消费流失，增强企业对消费者的吸引力。
海底捞近期在郑州比亚迪生产基地开设了一家企业火锅店，专为园区内数万名员工提供服务，这是海底捞继西安、南京的华为研究所后，首次进入大型汽车工业园区。海底捞还计划在陕西西安的比亚迪生产基地开设门店。2023年以来，海底捞不断探索校园和工厂业态，同时通过降价、减少部分服务等方式降低成本，提升翻台率。海底捞正在寻找新的生存法则，以适应当前市场环境。海底捞的企业火锅郑州比亚迪店提供专属优惠，产品与普通门店保持一致，并提供特色菜品。海底捞的这一策略旨在接近消费者，满足不同群体的餐饮需求，同时利用其供应链和门店管理优势。尽管海底捞尝试了多种新业态，但目前还未孵化出能够成为第二增长曲线的子品牌。海底捞面临的挑战是如何在存量市场中找到新的增长点，突破当前的增长瓶颈。
百胜中国在其2024年第三季度财报中宣布，将在中国市场大力发展加盟业务。财报显示，肯德基和必胜客的加盟店数量和比例正在增加。截至9月30日，肯德基门店总数为11283家，其中加盟店数量为1325家，占比12%；必胜客门店总数为3606家，加盟店178家，占比5%。百胜中国首席执行官屈翠容表示，预计未来几年，肯德基的净新增门店中，加盟店的比例将逐步提升至40%到50%，必胜客提升至20%到30%。第三季度，肯德基净新增门店中加盟店占比38%，必胜客为15%。百胜中国正在推出更多优化易于复制的门店模型，如肯德基的小镇Mini店，以吸引加盟商。同时，百胜中国更倾向于选择在特殊渠道具备资源以及有能力开出多店的“优质加盟商”。在整体消费需求不振的大环境下，百胜中国计划2024财年净新增约1500-1700家门店。
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