英特尔在2024年第三季度的财报显示,公司营收为132.8亿美元,同比下滑6.2%,略好于市场预期的130.3亿美元。然而,净利润出现了高达166亿美元的亏损,这主要是由于公司在本季度计提了多项一次性费用,包括产线等制造资产的减值费用、重组费用、商誉和无形资产减值等。剔除这些影响后,公司本季度的经营面利润接近盈亏平衡。
在业务方面,英特尔的核心业务——客户端业务和数据中心及AI业务——合计占公司收入的80%以上。客户端业务营收为73.3亿美元,同比下滑6.8%,低于市场预期,而数据中心及AI业务营收为37.6亿美元,同比下滑1.4%。这两项业务的表现显示出英特尔在PC端市场份额的丢失以及在AI主战场的难以进入。
尽管面临挑战,海豚投研认为英特尔的财报实际上还可以。公司通过业务整合、人员调整和减值处理等操作,展现出了坚决的执行力。这些一次性费用的处理虽然影响了短期利润,但有助于公司中长期“轻装上阵”。英特尔需要稳扎稳打地先做好自己擅长的领域,才有机会渡过当前的危机。
英特尔的业绩指引显示,2024年第四季度预期收入为133-143亿美元,毛利率GAAP为36.5%,略高于市场预期。尽管短期内难以进入AI主战场,但通过一系列操作,英特尔有望逐步改善自身状况。
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