《IDC 中国游戏云市场跟踪研究，2022H2》系列文章四：游戏云解决方案分析

《IDC 中国游戏云市场跟踪研究，2022H2》报告主要讨论了未来游戏云市场的发展趋势和现象级新游对市场的影响。报告指出，游戏出海已成为互联网行业头部客户布局的共同方向，但不同平台和国家的政策背景会导致客户采取不同的投放策略。此外，AI技术在游戏开发中的应用也在不断升级，对于计算基础设施和服务商的需求也会增加。文章还提到了游戏云基础设施和解决方案市场的预测数据，以及游戏客户对云计算的核心诉求和建议。最后，报告强调了行业客户需要密切关注新技术的发展和与服务商的合作，以及关注不同客户群体的需求。今天是该报告系列文章的第4篇，主题为「游戏云解决方案分析」。

中国游戏云解决方案市场概况

2022下半年，游戏云解决方案市场规模达到1.7亿美元，本期市场同比增长9.1%，相较

于上半年增长5.7%，增长幅度扩大。

市场现状

数据类、安全类产品/服务占比提升，随着云计算产品在游戏研发测试、发行上线、运营增长等各阶段被广泛采用，云计算高阶产品/服务使用比例正在不断提升，客户与服务商技术栈正在更紧密的融合在一起，其中，数据类方案、安全类方案已经成为游戏行业客户在主机、存储、CDN外新的核心产品。
跨平台开发工具成为刚性需求，安卓、iOS、小程序已经成为手游项目投放的必选项，为了缩短开发周期、节约成本，面向不同平台的优化工具和方案获得了更多客户青睐，诸如面向小程序的资源流式加载、内存优化、图像处理优化、代码轻量化等方案使用比例正在快速提升。
分区合服正在成为行业常规方案，长线运营思路下，对同一IP下的游戏数据进行分区合服已经成为客户的常规操作;而分区合服过程中涉及后台内网改造、日志与数据库迁移、测试验证等多个重要节点，对产品标准化程度和稳定性、以及服务水平提出了更高要求。

中国游戏云解决方案市场竞争格局(不含关联交易)

中国游戏云解决方案用量追踪及分布(含关联用量)

游戏云解决方案市场预测

2022-2027年，中国游戏云解决方案市场预计保持高速增长，5年年均复合增长率(CAGR)大幅领先基础设施市场，预计2027年游戏云解决方案市场规模将达到5.4亿元美元。

未来关注

更敏捷的后端架构管理方案，除了客户在IDC中的自有方案、服务商传统的云主机与容器之外，无服务器事件驱动型计算服务亦在兴起; 业务逻辑与基础架构解耦后，(可以熟练运用无服务器计算方案的) 客户可以在项目开发阶段降低难度并缩短开发周期，是未来公有云上开发、发行、运营项目的理想选择。

性价比更高的云游戏方案，作为一种不依赖终端硬件配置的游戏形态，目前在终端用户体验和商业闭环平衡方面仍面临挑战，行业客户与服务商正在尝试多种方式以降低运营成本，诸如采用效率更高的编解码方案、甚至在一定限度内降低用户体验等;同时，面向一定区域客户的5G MEC平台在流量价格方面具有独特优势，亦为云手游带来新的遐想空间。

更专业的远程开发设计桌面，随着部分行业客户对云桌面/桌面云服务的接受程度不断提高，上述产品正在由日常办公等轻量级负载场景，延伸到专业的设计生产开发领域，部分服务商已经推出了面向美术创作、媒体生产场景的专业桌面，并支持调用云端渲染算力，上述方案对于游戏开发设计场景同样具有借鉴意义。

云游戏方案的探索与展望

市场现状

云游戏方案市场仍处于早期阶段

根据本期调研数据，单一大客户以及几大游戏/试玩平台(包括但不限于腾讯先锋、TapTap、网易云游戏、START云游戏、咪咕快游、YOWA云游戏等)，贡献了本期云游戏解决方案市场的几乎全部收入，上述方案距离被游戏发行商广泛采用仍需要克服多项挑战。

国内技术路线已达成共识

面向PC端游在x86环境下的GPU虚拟化方案，以及面向手游的插板机方案和ARM环境下的虚拟化方案等，正在成为客户与服务商的共同选项;部分服务商在过去两年内持续加大了面向手游专用方案的资源投入。

服务商信心存在差异

以MNC服务商为例，谷歌在2023年初正式关闭了Stadia，这是其业务增长不及预期、运营成本高昂、商业模式无法闭环和自研内容储备有限等多重因素综合影响的结果，其带来的最大教训是 “单独游戏购买+云游戏服务订阅”商业模式不会被终端用户接受;而同一时期，Amazon Luna于2022 年3月在美国开服后，时隔一年在英国、德国、加拿大等地区相继开服，并与育碧等主流游戏发行商合作，实现跨平台账号授权，影响力不断提升。

展望

下游市场预期仍维持在较高水平

IDC预计，全球云游戏市场五年(2022-2027)年均复合增长率预计达到 29.4%，其中亚太地区预计达到32.3%，亚太地区云游戏月活用户基数(MAU base)和用户总时长都给出了超过20%的年均复合增长率预期。

云游戏方案规模拥有广阔增长空间

根据IDC云游戏/云流媒体游戏(Cloud-Streamed Game)中国区调研结果， 89.9%的样本尚未接触过云游戏，3.5%的样本曾今使用过免费的云游戏，剩余 6.7%的样本接触并为云游戏/云游戏平台付费，超过10.1%的样本已经接触过云游戏;虽然考虑使用时长因素后，上述结果无法与云游戏解决方案用量及营收做直接关联，但亦在一定程度代表了中国游戏用户对于云游戏的兴趣和接受程度，而相较于本期云游戏方案在整体市场中2.7%的占比，未来这一方案依然有广阔的增长空间。

商业与技术创新可能成为市场发展的催化剂

融合5G MEC的技术与商业优势、在热点区域构建更好的网络传输方案、或与电信运营商在云游戏流量方面进行更深层次的合作，都可能在成本与用户体验方面达成新的平衡，继而加速云游戏方案的推广。

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