《IDC 中国游戏云市场跟踪研究，2022H2》系列文章三：游戏云基础设施分析

《IDC 中国游戏云市场跟踪研究，2022H2》报告主要讨论了未来游戏云市场的发展趋势和现象级新游对市场的影响。报告指出，游戏出海已成为互联网行业头部客户布局的共同方向，但不同平台和国家的政策背景会导致客户采取不同的投放策略。此外，AI技术在游戏开发中的应用也在不断升级，对于计算基础设施和服务商的需求也会增加。文章还提到了游戏云基础设施和解决方案市场的预测数据，以及游戏客户对云计算的核心诉求和建议。最后，报告强调了行业客户需要密切关注新技术的发展和与服务商的合作，以及关注不同客户群体的需求。今天是该报告系列文章的第3篇，主题为「游戏云基础设施分析」。

中国游戏云基础设施市场概况

2022下半年，游戏云基础设施市场规模达到7.2亿美元，本期市场同比下滑3.5%，其中:

游戏公有云IaaS子市场同比下滑0.6%，存量游戏项目支撑客户外采公有云产品/服务规模维持稳定
游戏CDN子市场同比下滑12.2%，新游数量下降及部分产品/服务单价下调导致子市场规模出现下滑

市场现状

游戏云资源消耗趋于平稳，受2022H2周期大型体育赛事直播、重量级线上文艺活动直播挤占用户在线时长，叠加新游数量大幅下滑等因素影响，游戏云基础设施资源消耗整体出现下滑，但12月份居家人数激增带来的游戏总时长增加，在一定程度上抵冲了下滑幅度。
产品与服务价格小幅走低，在互联网行业客户“降本”与2022H2周期用户在线总时长增长放缓背景下，服务商面向整个互联网行业客户(包括音视频、游戏、电商及其他互联网行业)基础设施产品价格普遍出现一定幅度波动，不考虑周期性活动促销，对象存储与带宽类产品单价普遍下调5-10%之间，计算类产品基本维持稳定(客户成交价，非官网目录价)，上述波动在2023H1有加剧趋势。
计算与存储服务比例提升，在客户普遍要求精品化长线运营背景下，数据分析及智能化需求上升，导致大数据存储、AI加速等异构计算服务占比增加，另外，部分客户逐步采用公有云产品替换本地IDC资源，亦加剧了这一趋势;同期，新游下载需求下滑导致客户带宽需求走弱，导致流量类服务占比下滑。

中国游戏云基础设施市场竞争格局(不含关联交易)

中国游戏云基础设施用量追踪(含关联用量)

中国游戏云基础设施服务用量分布(含关联用量)

中国游戏云基础设施市场预测

2022-2027年，中国游戏云基础设施市场规模预计维持增长态势，2027年游戏云基础设施市场规模将达到19亿元美元[1]。

未来关注

异构算力，考虑人工智能技术在游戏行业落地、以及流媒体方案更广泛的与游戏项目融合，AI加速计算服务、以及实时渲染/编解码服务可能成为游戏云基础设施市场的增量。

基础安全产品下沉，考虑不断增加的网络攻击流量和多样化的攻击类型，将部分安全产品/服务/方案下沉，与基础设施产品、尤其是流量型产品融合，可能发展出新的产品组合、甚至是商业模式。

边缘云，过去这一概念在游戏市场中主要面向云游戏场景，充分利用低时延和网络环境优势，以保障本地最终用户体验;但考虑头部服务商不断扩充的边缘云产品矩阵和资源储备，将边缘资源作为平台服、大厅服、甚至是部分战斗服正在成为可能;另外，考虑海外复杂的网络环境，这一方案面向部分区域的出海客户亦具有独特价值。

海外基础设施服务，海外游戏投放已经成为几乎所有头部客户的必备选项，即便国内实现“常态化版号发放”、即便iOS14隐私政策升级对部分手游海外投放产生不利影响，出海市场更高的产品/服务溢价以及增长预期，依然驱动服务商加大海外资源布局;但亦需要密切关注部分MNC服务商在业绩未达预期情况下可能开启的海外价格战。

[1] 本期游戏云市场预测为首次发布，主要测算依据包括2021及2022年版号发布变化规律、游戏用户规模规模变化预期、行业用户云计算调研等基础数据及内容，部分下游影响因素在中国市场存在发生特别重大变化可能，IDC将根据相关变化、以及汇率变化情况持续修正市场增长预期。

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