在过去的 2022 年,有哪些中国资本至今还在全球风投市场上活跃着?其投资动向是否发生了变化?
根据 IT 桔子数据,2022 年在海外风险投资比较活跃的中国资本主要有两类:
一是综合型的投资者,包括腾讯投资、金沙江创投、红杉资本中国、云九资本;其中, 腾讯在 2022 年的海外投资数较 2021 年减少了 26%,红杉中国与上一年的海外出手数量相当,而另外 2 家则较 2021 年出手更活跃。
二是专注于区块链/Web3 的投资者,包括了得资本 LD Capital、 A&T Capital、火币网(近期被一家资本收购,同时公司更名为“火必)”孵化的 Huobi Ventures,以及香港元宇宙游戏公司 Animoca Brands。
2022 年区块链、Web3 投资在海外依然很火,公开数据显示,2022 年 Animoca Brands对外投资数达到惊人的 58 起,超越了腾讯,跻身海外投资最活跃的中国资本。不过,也有投资者对 Web3 的投资热情总体有所降温,如了得资本 LD Capital 的出手事件数从 2021年的 52 笔缩减到 2022 年的 26 笔,直接缩减了 50%。
腾讯:2022 年海外投资是重头戏,不止投游戏、投资已“不设限”
IT 桔子数据显示,腾讯是这些年在海外投资出手最活跃的国内资方,不仅横扫国内一级市场,在国外的风险投资领域也是稳扎稳打、具有举足轻重的地位。
2022 年,腾讯总计有 91 笔投资并购事件,其中在海外有 37 笔,海外投资占比达到了惊人的 40%。而在 2021 年腾讯庞大的 276 笔投资体量中,海外投资占比仅为 18%。可见,腾讯在国内的风险投资有大肆收缩的痕迹,而在海外的投资则稳中有增。
从领域来看,即便在海外,游戏仍是腾讯一贯偏好的投资方向。2022 年腾讯投资了西班牙游戏工作室 Tequila Works、韩国游戏公司 Shift Up、波兰独立游戏开发工作室 Gruby、区块链游戏及NFT链游公司Immutable等至少7 个游戏项目,另外并收购了加拿大Inflexion、游戏《国王的恩赐》缔造者波兰 1C 、丹麦手游公司 Sybo。
此外,腾讯在海外的投资领域已经非常广泛,涵盖了教育、金融、社交、医疗、农业、 电商、餐饮、机械制造等各行各业,无论是传统还是高科技,可以说基本“不设限”。
2022 年 6 月,腾讯以 2.63 亿美元购买了 Flipkart 的股份。这家公司目前是印度最大的 B2C 电商平台,有“印度亚马逊”之称。在 2018 年 8 月被沃尔玛收购多数股份后,Flipkart仍在继续独立融资。有消息称,Flipkart 计划于 2023 年赴美上市,内部估值 600 亿美元至700 亿美元。据此分析,这笔大概率是腾讯的财务投资而非战略。
2022 年 2 月 ShareChat 获得腾讯 1 亿美元的 OCD(可转债)融资,腾讯对 ShareChat持股提升到了 17.71%。这是一个拥有 2 亿用户的印度方言社交平台,也是一家印度独角兽。
回顾整个 2022 年,中国境内资本中几乎仅有腾讯还在投资印度公司。而在此前两年间,
红杉中国、高瓴、蚂蚁集团等国内机构还在印度频繁出手。主要原因是印度政府在 2020 发布的新规增加了邻国(主要是中国)对投资印度企业的限制,导致中国资本在印度的股权投 资热情急转直下。
值得注意的是,2022 年腾讯还投了荷兰一家室内垂直农场种植商 Future Crops 的天使轮,这是腾讯目前屈指可数的农业投资项目之一。
金沙江创投:不仅炒“币”,还炒“鞋”、炒 VR
创立于 2004 年的金沙江创投是一家老牌风险投资机构,主管合伙人朱啸虎在国内创投圈非常活跃,并以饿了么、滴滴、ofo 小黄车的早期投资而闻名。金沙江创投/GSR Ventures 自 2011 年开始就在布局海外项目,2022 年更是一举拿下了 14 个海外项目的投资权,投资足迹跨越北美、南美、亚洲、欧洲,在国际舞台上比红杉中国更活跃。
据 IT 桔子数据,金沙江创投 2022 年投资了 7 个海外区块链/Web3 项目,包括交易所 Atlas DEX、GameFi 平台 Zone、虚拟机可扩展智能合约平台 Astar Network、区块链 0层扩容解决方案提供商 bloXroute Labs、多链加密应用商店 Magic Square、币跨链协议 Meson、Web3 社交平台 Atem。
此外,金沙江创投 2022 年的海外投资还涉足了金融、企服、电商、医疗、VR 领域, 包括参与投资了新加坡球鞋交易平台 Novelship、数字广告服务商 Glimpse Protocol、美国 VR 医疗培训服务提供商 Osso VR、AI+医疗大数据公司 NyquistData。
成立于2017 年 11 月的Novelship 是东南亚版的“得物”,号称亚太最大的球鞋交易平台,主要交易各类限量款球鞋、潮流服饰和潮玩收藏品,目前运营范围包括新加坡(总部)、马来西亚、印尼、澳大利亚、新西兰和中国台湾。
金沙江创投从 2020 年开始投资了 Osso VR 的 A 轮,此后连续三年、三次加持,去年领投了 B 轮,2022 年再次跟投了 C 轮。据了解,通过 Osso VR 一体机,医生可以在虚拟现实中模拟训练外科手术;Osso VR 的程序既提供手术模拟,还能采集相关数据(如手术时间和精密度),为外科医生提供学习反馈。
红杉中国:左手区块链、Web3,右手时尚、消费
红杉中国虽然带有美元基金的基因,但一直深耕中国市场,在其庞大的超过 1000 家的融资版图中,中国公司占据了 90%以上,海外项目仅占比不到 10%。
据 IT 桔子数据,2022 年红杉中国在海外投资了 6 个项目,并购了 2 个项目。分领域来看,红杉中国 2022 年投了 Slope、Orderly Network 两家海外区块链/Web3 项目,参投非洲尼日利亚金融科技公司 Afriex,投资日本合同审核 SaaS 公司 LegalForce。
值得一提的是,自 2021 年初前时尚杂志《VOGUE》中国版主编张宇进入红杉资本中国担纲投资合伙人后,红杉中国的时尚投资布局更加全球化、多元化。
整个 2022 年, 红杉中国在时尚领域的重要投资交易包括投资法国轻奢配饰平台DESTREE, 参投美国知名运动服饰品牌 STARTER, 以及收购了欧洲时尚服饰品牌Holzweiler、韩国时尚潮流品牌 WE11DONE 的多数股权。从欧洲到美国、韩国,红杉中国对时尚的投资无国界。
云九资本:国内、国外有“两幅面孔”
云九资本 Sky9 Capital 成立于 2016 年,由光速安振和德迅等一线基金的创始团队发起。
根据 IT 桔子数据,2022 年云九资本总计出手投资了 29 个项目,投资阶段以 A 轮前为主;其中国内公司 21 家,国外公司有 8 家——国外公司包括 NFT 分析平台 NFTEye、去中心化的内容分发平台 ReadON、NFT DID(去中心化身份) 基础设施 TwitterScan,多链加密货币硬件钱包 OneKey、Ballet,元宇宙社区 Matrix World、元宇宙/NFT 游戏 Tiny World。此外云九资本还参与了一家企服领域的无代码开发平台 Thunkable 的 B 轮 3000万美元融资。
数据显示,云九资本从 2018 年开始,所投资的国外项目集中在区块链/Web3 领域。同时观察云九资本 2022 年在国内的投资,则主要集中在企业服务、医疗健康、芯片等领域, 与海外投资呈现出完全不同的偏好。
阿里云创新中心简介
阿里云创新中心将阿里技术、产品、业务的生产力,转化为对企业发展有价值的推动力,将更普惠、更安全、更绿色的产品和服务提供给科技型中小企业,在中小企业科技创新、日常运营、职业技能培训、资金对接、跨境出海等方面提供全方位支持。
截至目前,阿里云创新中心累计为中小创企业提供2亿的双创云资源,共服务了超过350万的创业者、50万小微企业,孵化出600多家高成长创新企业,调研数据显示头部企业估值规模超1387亿,每年估值增速超过35%。
你好,我是AI助理
可以解答问题、推荐解决方案等
评论