中金 | 具身智能系列（三）：机器人与通信网络，织就智能脉络

这篇内容深入探讨了具身智能系统（如机器人）内部的通信网络，强调了内部和外部通信的重要性。它强调了以太网作为内部通信的统一标准的潜在转变，因为其实时能力和适用于各种数据类型。文章还讨论了通信网络在实现高速迭代大型模型等先进功能方面的作用，这对机器人的复杂规划和决策至关重要。值得注意的是，文章揭示了中国制造商在蜂窝物联网模块市场的主导地位，以及中国人形机器人通信系统市场空间的预期增长。这篇指南对机器人和通信技术领域的专业人士可能特别有价值，因为它提供了塑造智能机器人发展的未来趋势和组件的见解。- 通信系统是具身智能系统的核心支撑，有望在人形机器人领域获得增量空间。 - 具身智能内部通信网络类似人体神经系统，需要具备高实时性、高可靠性、抗干扰性、低功耗等特点。 - 目前不同类型的传感器和运动控制系统使用不同的通信传输协议，如USB、CAN、Ethernet等。 - Ethernet有望成为内部通信的统一标准，具备高带宽、低延迟、高灵活性和可靠性等优势。 - 外部通信能力对具身智能系统运行和迭代至关重要，蜂窝通信和WiFi有望长期共存。 - 大模型的持续迭代升级有望重塑具身智能领域，推动机器人的智能化和通用化升级。 - 人形机器人的内部通信和控制信号传递需要具备实时性、稳定性和可靠性。 - Ethernet有望成为主流选择的运动控制通信协议。 - 具身智能内部通信系统的发展需要建立起标准化通信系统，以提高成本效益和性能。 - 未来具身智能将走向软硬件解耦，以实现更高效的通信和控制能力。 - 传统分布式架构下的通信网络不适合OTA升级，而Ethernet可以适应OTA模式。 - 通信接口芯片是数据传输链路中关键的每一道关口。 - PHY芯片是连接数据链路层设备与物理介质的重要硬件载体。 - ADC/DAC用于模拟信号和数字信号之间的转换。 - 交换芯片是用于处理大量数据和报文转发的专用集成电路。 - 通信线缆对于确保机器人高效稳定运行至关重要。 - 对外通信是具身智能持续迭代的底座，实现云-边-端协同。 - 具身智能的实现需要云-边-端算力协同，对外通信能力的支持。 - 无线通信是具身智能的主要对外通信方式。 - 蜂窝网络适合漫游需求较强的场景，具备低延时、高带宽、高并发等优势。 - Wi-Fi适合无漫游需求的场景，具备低成本、自组网的优势。 - 星闪在短距离通信技术方面与具身智能需求契合，但产业链成熟度较低。 - 通信模组是具身智能对外通信的关键中间环节。 - 基带芯片和射频器件是通信模组的核心元器件。 - 中国厂商在通信模组领域占据大部分市场份额。 - 人形机器人的对内对外通信市场空间有望实现高速增长。 - 人形机器人的内部通信系统包括关节控制器、编码器和总控制器。 - 人形机器人内部通信所需器件的成本约占机器人BOM成本的0.4%。 - 预计到2030年，单台人形机器人内部通信相关芯片成本占比将提升至0.5%。 - 2030年人形机器人内部通信相关芯片市场空间预计达到2.9亿元。 - 人形机器人的外部通信依赖于通信模组，预计2030年出货量将达到35万颗。 - 具身智能技术面临算法、算力、数据等方面的挑战。 - 具身智能商业化落地受到成本、技术成熟度、市场需求等因素的影响。 - 具身智能的隐私安全问题需要得到有效保护。