2024年11月19日
锅圈，主要提供火锅和烧烤食材的连锁品牌，近期在港交所发布公告，控股股东承诺6个月内不出售股份，以展现对公司长期价值的信心。然而，解禁消息公布后，锅圈股价大跌，市值从最高点蒸发265亿港元。锅圈的门店主要通过加盟模式扩张，围绕家庭用餐场景布局在社区周围。随着“宅家吃饭”红利的消失，锅圈面临订单下滑的挑战，门店数量从高峰期大幅减少。锅圈尝试通过增加线上平台订单、丰富SKU、扩展消费场景等方式寻找增长点，但门店增长已大幅放缓。市场竞争加剧，火锅市场打响价格战，锅圈必须提供具有竞争力的价格才能留住顾客。锅圈在供应链方面还未建立牢固的护城河，面临来自大型商超和在线平台的竞争。锅圈正在寻找新的业务增长点，包括预制菜项目和小吃车业务，以适应市场变化和资本市场的期待。
幸运咖，蜜雪冰城的子公司，近日宣布其全国门店数量已突破4000家，特别是在河南实现了单省1000店的里程碑。尽管在2020年提出了“5年复制出一个咖啡版蜜雪冰城”的宏伟目标，幸运咖目前的规模与瑞幸和库迪等品牌相比仍有较大差距。幸运咖在2022年和2023年快速扩张，但2023年底遭遇关店风波，营收不佳。2024年下半年，幸运咖通过推出“66幸运季”活动，全场饮品6.6元封顶，重新找回扩张节奏，5个月内新增800+门店。幸运咖的扩张得益于与蜜雪冰城供应链的进一步整合，共享资源和物流体系。新茶饮品牌集体加注咖啡赛道，但除了幸运咖和沪咖，其他品牌尚未形成规模。咖啡市场仍在高速增长，新茶饮品牌凭借供应链和饮品经营经验，有望在咖啡赛道中占据一席之地。
新茶饮加盟的黄金时期似乎已经结束，行业正面临门店数量下降、竞争加剧和红利减少的挑战。数据显示，尽管新开门店数量有所增加，但整体门店数自5月以来呈下降趋势。加盟商的生活出现两极化，有的成功扩张，有的则因成本高企和市场饱和而退出。品牌如书亦烧仙草和茶百道面临加盟商不满和闭店潮，中小品牌甚至出现资金链断裂和跑路现象。茶饮加盟的吸引力在于简单、方便和高利润，但现在回本周期延长，市场竞争加剧，新品牌难以突围。连锁化率的提高和头部品牌的市场占领使得新加盟商面临更大的挑战。茶饮行业从蓝海市场转变为红海市场，竞争更加激烈，加盟商需要更加谨慎和专业化，行业进入了“良币驱逐劣币”的时代。
元气森林最近推出了名为“对策美梦系列”的0糖营养素饮料，进军助眠市场。这款饮料以那曲4580（后生元）和99%高纯GABA（γ－氨基丁酸）为卖点，采用乳酸菌口味，并以便携小规格包装，适合出差、旅行和居家使用。这一举措显示了元气森林在产品矩阵上的不断细分和创新，尽管整个消费品市场增长放缓，公司仍在寻找新的市场增量。助眠食品在中国是一个“显性需求”，但市场认知度和法规限制仍然是挑战。尽管如此，基于庞大的市场需求，助眠赛道仍具有潜力，元气森林的这一新尝试可能会在市场上引起关注。
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