2024年11月4日
10月中国车市迎来销售热潮，被称为“银十”。多家车企创下销量新高，比亚迪首次月销量突破50万辆，成为中国车企的里程碑。根据预测，狭义乘用车零售销量约为220万辆，同比增长8.2%，新能源车零售销量预计达到115万辆，环比增长2.4%，渗透率约52.3%。销量激增的背后，是国庆小长假和国家购车政策的双重催化，以及车企新品推出的推动。然而，激烈的价格战导致汽车行业利润大幅下降，1-9月利润总额同比减少28.5%，9月利润率仅为3.4%。此外，合资品牌在这场竞争中显得相对安静，中国车市格局正在发生颠覆性变化。
欧盟正式实施对中国电动车加征关税的政策，为期五年，最高可达45.3%。这一政策不仅对中国电动车出口造成影响，也对在华生产的欧洲品牌车型如奔驰iX3和电动MINI在欧洲的销售构成打击。欧盟声称此举是为了回应中国对电动车产业的补贴，以保护本土汽车行业。然而，欧盟自身也对新能源汽车实行购买补贴，显示出双重标准。面对加税，中国车企可能采取CKD（全散件组装）模式出口，或在欧洲建厂生产关键零部件如电池，以规避高关税。此外，合作贴牌生产和直接技术出口也是可能的应对策略。尽管如此，加征关税凸显了欧洲汽车行业对中国电动车竞争力的担忧，以及在全球电动车市场中的竞争态势变化。
大众汽车在中国市场的领导地位正受到挑战。《纽约时报》的专题报道指出，中国消费者越来越偏爱本土品牌，导致大众在中国的市场份额和销量下降。2023年前三季度，大众在华销量下降10.2%，影响了全球销量和利润。面对比亚迪等本土竞争对手的激烈竞争，大众在纯电动和插电式混合动力汽车领域反应迟缓。此外，大众因拒绝向欧盟提供“足够信息”而面临高达37%的关税，进一步加剧了其困境。为了应对挑战，大众提出了降本增效的措施，包括减薪和暂停工资增长，以及关闭工厂和裁员。大众计划到2030年保持在华15%的市场份额，但目前面临电动汽车领域的激烈竞争和进口车市场的萎缩。
理想汽车发布了2024年第三季度财报，显示其营收达到429亿元人民币，同比增长23.6%，净利润28亿元，连续八个季度实现盈利。交付量也创下新高，达到15.28万辆，同比增长45.4%。然而，财报发布后，理想汽车的股价却意外大跌13.58%。背后原因包括四季度营收指引不及预期，以及投资收益不利。理想汽车面临的挑战在于，随着市场竞争加剧，其增程技术已不再是独特优势，而公司对纯电动汽车的转型步伐显得缓慢。首款纯电车型MEGA的市场反馈不及预期，导致理想汽车将新款纯电动汽车计划推迟至2025年。未来，理想汽车需要重新厘清电动化战略路径，以保持在高端新能源汽车市场的领先地位。
广汽集团，作为国有汽车上市公司，近期发布了2024年第三季度财务报告，显示其营收和利润均出现大幅下滑。第三季度营收为282.33亿元，同比下降21.73%，亏损13.96亿元，同比下滑190.4%。前三季度累计盈利仅为1.2亿元，同比下滑97.34%。销量方面，广汽集团连续9个月出现同比下滑，其中9月份汽车产量同比下降33.43%，销量同比下降25.03%。广汽集团的销量主要依赖于广汽丰田和广汽本田两大合资品牌，但这两品牌的销量均出现大幅下降。新能源汽车品牌埃安（Aion）的销量也未能达到预期，同比减少了35.49%。尽管广汽集团在海外市场有所增长，但规模较小，不足以对收入产生显著带动作用。广汽集团正通过深度介入自主品牌经营和推动产业链整合来应对当前困境，但新能源转型和智能化进展仍面临挑战。
微型纯电动车市场正在经历复苏，今年9月国内销量同比增长60%，达到13.47万辆，成为增速最高的细分市场。前三季度，该市场销量回升至75.68万辆，同比增长48%。比亚迪、吉利、长安、奇瑞等品牌的A00级车型表现突出，显示出增量潜力。市场格局发生变化，五菱宏光MINI EV虽仍位居第一，但与其他竞品的差距缩小。新上市的微型纯电动车型在配置、安全性和续航能力上有所提升，如奔腾小马推出了更长续航版本并升级了快充功能。电池级碳酸锂价格的下跌降低了微型纯电动车的成本压力，使其高性价比优势再次凸显，部分车型出现降价。市场需求依然旺盛，微型纯电动车在短途出行等方面具有广泛的应用场景，满足了消费者对于短途出行工具的需求。
比亚迪在2024年三季度财报中显示，其前三季度营业收入达到5022.5亿元，同比增长18.9%，净利润252.4亿元，同比增长18.1%。特别地，第三季度比亚迪的营业收入2011.25亿元，同比增长24.04%，历史上首次超过特斯拉的1794亿元。这一成绩主要得益于比亚迪在新能源汽车销量上的强劲增长，9月销量达到41.94万辆，同比增长45.91%，刷新了季度销量记录。尽管比亚迪的营收和毛利率超过特斯拉，但在净利润和市值方面仍有差距。比亚迪第三季度归母净利润为116.07亿元，净利率5.77%，而特斯拉净利润约合人民币154亿元，净利率7.47%。截至10月31日，特斯拉市值约57130亿元，是比亚迪市值的六倍多。比亚迪的增长主要依靠出海和高端化两大战略，但在全球化布局和高端市场拓展上仍面临挑战，尤其是在欧盟对中国电动车的征税政策下。同时，比亚迪在研发投入上持续加大，以支持其全球扩张和品牌升级。
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