【创业24小时——汽车交通】2024年6月7日

2024年6月7日

特斯拉与比亚迪或将合作，共拓储能市场

据晚点LatePost消息，比亚迪子公司弗迪电池已与特斯拉达成供货协议，预计从明年一季度开始向特斯拉供应储能电芯。这一合作可能标志着特斯拉在汽车业务增长放缓的背景下，将重点转向储能业务的发展，并寻求电芯供应商的多元化以保障供应链的稳定性。同时，比亚迪也有机会通过这次合作增加市场份额，扩大其在全球储能领域的影响力。

储能行业的高速发展： 与新能源汽车行业增速放缓形成对比，储能行业仍然保持快速增长。2024年一季度，国内储能系统和工程总承包（EPC）的中标规模同比大幅增长，电价政策调整和成本下降进一步刺激了储能需求的增长。例如，浙江省的分时电价调整政策增加了储能项目的吸引力，提高了全投资收益率。

比亚迪和特斯拉的双赢局面： 比亚迪在储能领域的影响力不断扩大，2023年储能系统出货量达到28.4GWh，同比增长136%，市场份额全球第二。比亚迪的储能电池产品得益于其自主研发和规模化生产的成本优势，能够提供全面的储能解决方案。此次与特斯拉的合作将进一步提升比亚迪的市场地位。

特斯拉近期面临汽车销量下降的挑战，但其能源业务却实现了营收和毛利润的增长。特斯拉的上海储能工厂和加州Lathrop工厂的新产线将增加对储能电池的需求。与比亚迪的合作将帮助特斯拉确保电池供应，支持其储能产能的扩张。

行业合作趋势： 在当前的新能源市场中，企业间的强强联合比单打独斗更能带来协同效应。特斯拉与比亚迪的潜在合作是行业合作趋势的一个例证，预示着未来可能会有更多的跨行业合作出现。

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蔚来的补能战略：换电与充电并行的冒险

蔚来汽车在新能源车补能领域采取了多元化的策略，包括换电和充电两种模式。尽管蔚来的换电模式曾受到外界质疑，认为其前期投入大且回报周期长，但蔚来并未放弃，并逐渐构建起了强大的联盟。目前，蔚来的“换电联盟”已经包括长安汽车、广汽集团、吉利集团等8位盟友。

政策的支持是推动换电模式发展的关键因素之一。例如，国家对换电模式的新能源车购置税减免政策，为消费者提供了实际优惠。此外，换电模式在实际使用中对消费者更为友好，因为它避免了电池随时间衰减的问题，并且随着电池技术的迭代，给消费者带来更多期待。

蔚来在充电布局上也保持领先，自建充电站达到3870座，并即将推出640kW全液冷超快充桩，这将大大提高充电效率。然而，超充站的建设和运营成本较高，目前超充桩的数量还不足以满足需求。

蔚来面临的挑战包括如何平衡自有车主和合作车企车主在补能使用权上的矛盾，以及如何在节假日高峰期解决供需不平衡的问题。此外，随着“补能盟友”的增多，蔚来需要在保证服务质量的同时，开放补能体系以提高使用效率。

蔚来的目标是将“补能生意”变成企业的“现金奶牛”，通过扩大规模来摊薄成本。目前，蔚来需要继续坚持充电和换电“两条腿走路”的策略，抢占有利位置，并尽可能地增加合作伙伴，以提高“翻台率”和实现规模效应。

蔚来能否成功担任“带头大哥”的角色，抢占市场先机，还有待市场和消费者的检验。随着新能源汽车行业的快速发展，蔚来的补能战略将对其长期发展起到关键作用。

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理想汽车面临销售压力：提升业绩目标，减少销售奖金

理想汽车近期对其销售策略进行了调整，以应对市场变化和内部成本控制的需求。2024年，公司将销售人员的业绩目标提升了33%，但与此同时，销售的平均激励奖金下降了至少40%。这种调整意味着销售人员面临更大的业绩压力，但获得的奖金却有所减少。

在2023年第四季度，理想汽车对销售单月的销量目标是9辆，每辆车的销售奖金为1200元。根据销量的不同，奖金会有相应的增减。然而，新的销售政策要求销售人员每月至少销售12辆车，每辆车的平均奖金基数降至700元，减少了42%。此外，超过12辆车但不足15辆的奖金系数调整为1.2，超过15辆的奖金系数为1.5，取消了之前的翻倍奖金激励政策。

理想汽车还对产品线进行了更新，并于4月22日宣布对除L6外的所有车型降价1.8-3万元。公司董事长李想对6月后销量的快速恢复表示有信心，但内部对于实现48万辆的年销量目标并不乐观。根据前5个月的交付情况，理想汽车希望在下半年实现平均月销5万辆，以达成全年销量目标。

为了提升销售和交付效率，理想汽车将零售和交付总部的职能合并，以统一销售体系和交付体系的目标。此外，公司还要求销售人员开发到店试驾顾客，以应对到店试驾人数的减少。

尽管理想汽车采取了降价措施，但从订单数量、交付数据和门店反馈来看，降价并未明显刺激销量。特别是理想L8和L9在5月出现了销量波动和缓慢下降的情况。方正证券的调研数据显示，降价后的理想L8和L9订单数量有所下降。

李想在第一季度业绩会上承认，理想汽车的展位布局需要调整，特别是理想L8的展位数量，以便集中资源在MEGA和理想L6上。这些调整反映出理想汽车在面对市场挑战时的积极应对策略。

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特斯拉中国市场5月销量超55000辆，再创新高

尽管面临裁员风波和国内互联网上对特斯拉产品失去竞争力的舆论，特斯拉在2024年5月的中国市场销量却出人意料地创下了同月新纪录，达到了超55000辆。这一成绩相较于2023年5月的42508辆，同比增长了30%，与2024年4月的31000辆相比，环比增长了77%。Model Y和Model 3焕新版两款主力车型是特斯拉此次销量增长的主要贡献者。

特斯拉的这一销量成绩，似乎再次证明了市场认可度与互联网舆论之间的反差。尽管特斯拉在互联网上饱受争议，但其销量的持续增长显示了消费者对特斯拉产品力的肯定。特斯拉能够在竞争激烈的市场中保持高销量，背后的原因值得深思。

特斯拉的产品力，包括流畅的外形设计、可靠的智能化体验、领先的能耗水平，以及Model Y在同级SUV中的最佳空间表现，都是其获得用户认可的关键因素。特别是Model Y的能耗表现，被认为是全球能耗最低的SUV，这在纯电动车市场中尤为重要。

此外，特斯拉在销售策略上的积极态度，如实惠的价格和丰富的汽车后市场，以及相对较高的二手车保值率，也是吸引用户的重要因素。尽管特斯拉没有采用当前流行的800V高压快充技术，但其大电流方案在实际使用中并未与高压快充拉开太大差距。

特斯拉的销量表现对那些仅凭主观判断或片面信息看衰特斯拉的人是一个提醒：市场是检验真理的唯一标准。正确的评价应该基于市场真实数据，客观理性地分析竞争优势与挑战，而不是受个人喜好或个别声音的影响。特斯拉的成功表明，即使在极度内卷的市场中，只要能够满足用户需求并得到用户认可，就能实现持续增长。

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