2023年12月融资月报

一、巨头投资

12月值得关注的巨头投资案例中，投资方有蚂蚁集团、阿里、京东、滴滴、百度、沃尔玛、格力、美的等知名公司。

其中蚂蚁集团出手两次，分别是入股沐创集成电路，入股浙达能源；阿里出手两次，分别是向东南亚电商巨头Lazada战略投资6.34亿美元，入股游戏公司东极六感，成为第二大股东；

科大讯飞出手两次，分别是领投仿生微器官开发商淇嘉科技，领投大模型初创企业HiDream.ai；百度出手两次，分别是与腾讯、智谱AI一起投资大模型初创企业无问芯穹，投资智能写作SDK服务平台。

若需要查看更多互联网巨头企业投资明细，请点击下方链接查看

2023年12月融资月度报告

二、重大并购

12月，国内值得关注的重大并购事件有7起。三起是跨国并购，分别是海尔智家拟以6.4亿美元收购开利全球商用制冷业务，怡安保险近日斥资134亿美元收购美国保险经纪公司NFP，纽交所上市的“日日煮DayDayCook”与泰式食品品牌提供商Yai’s Thai达成收购协议。

若需要查看更多国内重大并购交易明细，请点击下方链接查看

2023年12月融资月度报告

三、VC募投

3.1 市场募资动态

12月，我们监测到的国内VC/PE募资案有9起。已知6起均为人民币募资事件。其中广汽资本新祺智联基金达300亿元，为12月募集总规模最大的机构。

3.2 头部机构投资

12月值得关注的市场头部VC/PE投资案例有32起，占比全市场391起投资交易的8.18%。

头部VC/PE关注的主要赛道为生物医疗、新能源、AI/大模型、汽车出行等。

若需要查看更多一级市场VC/PE募资与投资明细，请点击下方链接查看

2023年12月融资月度报告

四、新晋独角兽

12月，我们关注到国内市场新晋独角兽公司有5家。

路特斯科技完成7.5亿美元融资

11月28日，路特斯科技有限公司宣布，公司在按计划完成与L Catterton Asia Acquisition Corp业务合并前夕，今年已通过公共股权私募投资（PIPE）及可转换债券签署完成总额约8.7亿美元的融资承诺协议。

路特斯（Lotus）是世界著名的跑车和赛车生产商，曾译名莲花跑车。

长扬科技完成新一轮战略融资

长扬科技完成新一轮战略融资，本轮融资由福建大数据私募基金管理有限公司、山东机场资本、北京市四季青农工商总公司和龙鼎投资等联合投资。

据IT桔子测算，长扬科技投后估值约70亿元，成为新晋独角兽。

零食很忙获得10.5亿元战略投资

零食很忙近日宣布获得10.5亿元战略投资，其中好想你投资7亿元、盐津铺子投资3.5亿元人民币，投后估值达105亿元人民币。

同光股份完成15亿F轮融资

近日，同光股份完成F轮融资。本轮融资规模为15亿元，由深创投新材料基金、京津冀产投基金领投，保定高新创投、河北产投联合投资。

据IT桔子测算，同光股份投后估值为75亿元。

广西中伟新能源获得22亿元战略投资

中伟股份日前公告，公司全资子公司广西中伟新能源拟通过增资扩股形式引入农银投资、建信投资、东方资产、中银资产，其中，农银投资以现金方式进行增资7亿元、建信投资以现金方式进行增资5亿元、东方资产以现金方式进行增资5亿元及中银资产以现金方式进行增资5亿元。

增资完成后，公司对广西中伟新能源的持股比例由100%下降至80.3220%，广西中伟新能源仍为公司的控股子公司。

增资22亿元占股约20%，以此估算，广西中伟新能源的投后估值近110亿元。

若需要查看更多新晋独角兽明细，请点击下方链接查看

2023年12月融资月度报告

五、新经济IPO

12月，国内值得关注的公司上市相关案例有10起。

上市案例有4起，2家在美国上市，分别是网龙分拆海外教育业务MYND，成功借壳实现美国上市，工业用品电商服务平台震坤行在纽交所上市；

2家在港交所上市，分别是知行汽车、优必选港交所上市。晶泰科技、拨云制药港交所递交招股书，宝露泰奇纳斯达克更新招股书。

IPO后投资事件有2起，分别是金蝶宣布获得来自卡塔尔投资局2亿美元战略投资、蔚来汽车获得阿布扎比投资公司CYVN新一轮22亿美元战略投资。速腾聚创获得南山战略新兴产业投资1亿美元基石认购。

优必选正式在港交所上市

12月1日，优必选披露通过聆讯后的资料集，拟在港交所主板挂牌上市，国泰君安国际担任独家保荐人。优必选科技发行价为90港元，发行11,282,000股，募资净额9.06亿港元。截至 10:00，优必选报于每股 90.75 港元，市值约 379.2 亿港元。

晶泰科技港交所递交招股书

QuantumPharm Inc.（以下简称“晶泰科技”）于2023年11月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市。

值得注意的是，晶泰科技本次是以18C规则赴港上市，也是迄今为止第二家以18C规则递交招股书的科技企业。

拨云制药港交所递交招股书

CLOUDBREAK PHARMA INC.（以下简称“拨云制药”）于2023年11月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，瑞银集团、建银国际和华泰国际担任联席保荐人。

拨云制药为美国 Cloudbreak Therapeutics LLC的中国公司，是一家眼药新药研发平台，主要专注于开发小分子多激酶抑制剂技术平台和抗体—小分子协作偶联技术平台，覆盖眼表，青光眼和眼底疾病。

网龙分拆海外教育业务MYND，成功借壳实现美国上市

网龙日前宣布易，网龙将其核心海外教育业务("网龙教育业务")与纽约证券交易所上市公司Gravitas Education Holdings, Inc. ("GEHI")合并，合并后实体的估值为8亿美元。合并后的实体已在交易完成时更名为Mynd.ai,Inc.("Mynd.ai")，同时其证券代码也立即从 "GEHI "正式更改为 "MYND"。

金蝶宣布获得来自卡塔尔投资局2亿美元战略投资

近日，金蝶国际与卡塔尔投资局QIA宣布达成最终协议。

根据该协议，卡塔尔投资局QIA将投资约2亿美元作为对价认购金蝶根据一般性授权发行的普通股，交易完成后约占金蝶总普通股的4.26%，锁定期为180天。

震坤行赴美上市

12月15日，工业用品电商服务平台震坤行在纽交所上市。

震坤行在本次IPO中发行400万份美国存托股票（ADS），发行价为每股ADS 15.5美元。以此发行价计算，震坤行通过本次IPO募集6200万美元（“绿鞋前”），承销商另外享有60万股的ADS超额配售权。以发行价计算，震坤行的市值约为25亿美元，是两年半以来中概股市值最大的在美IPO。

蔚来汽车获得阿布扎比投资公司CYVN新一轮22亿美元战略投资

蔚来12月18日在港交所公告，公司已与CYVN Holdings L.L.C通过其联属公司CYVN Investments RSC Ltd（“投资者”或“CYVN”）订立股份认购协议。CYVN为总部位于阿布扎比的投资主体。

根据股份认购协议，CYVN将投入现金总额22亿美元，以每股股份7.50美元的购买价认购2.94亿股公司新发行A类普通股（“12月投资交易”）。

知行汽车港交所上市

知行汽车日前成功登陆港交所成为“自动驾驶第一股”。截至12月20日收盘，知行汽车股价为25.85港元，较发行价下跌12.82%，市值约59亿港元。

据招股书显示，知行汽车发行价为29.65港元，募资净额为5.95亿港元。

宝露泰奇纳斯达克更新招股书

国货婴幼儿洗护品牌宝露泰奇母公司福建宝露泰奇科技有限公司的控股股东宝泰控股集团有限公司(简称“宝露泰奇”)近日在美国证监会更新了IPO招股书，拟在美国纳斯达克IPO上市，计划募资至多2400万美元。

速腾聚创获得南山战略新兴产业投资1亿美元基石认购

速腾聚创(02498.HK)发布公告，公司拟全球发售2290.98万股股份，中国香港发售股份229.1万股，国际发售股份2061.88万股，另有15%超额配股权；2023年12月27日至2024年1月2日招股。

发售价将为每股发售股份43.00港元，每手买卖单位100股；摩根大通及华兴资本为联席保荐人；预期股份将于2024年1月5日于联交所主板挂牌上市。

若需要查看更多新经济IPO明细，请点击下方链接查看

2023年12月融资月度报告

六、海外投资/并购

12月，海外值得关注的投资/并购事件有17起。

投资/并购事件覆盖美日法加等国，分布在人工智能、电商零售、医药健康、企业服务等领域。

典型案例有：英伟达、AMD、谷歌等共同投资大模型创企Essential AI，黑石将以23亿美元收购全球最大宠物护理在线市场Rover，TikTok印尼电商业务与Tokopedia合并,软银4.73亿欧元收购车联网技术公司。

若需要查看更多海外并购/交易事件明细，请点击下方链接查看

2023年12月融资月度报告