全球融资周报（12.18-12.24）

最近一周速览图：

一、巨头投资

1.沃尔玛向印度电商Flipkart战略注资6亿美元

据了解，印度电子商务公司Flipkart发言人表示，最大股东沃尔玛将为公司注入约6亿美元的新资金。

报道引述知情人士称，Flipkart正在洽谈筹集总额为10亿美元的新资金。新的投资者也在洽谈加入本轮融资，最新的融资可能会使其估值由330亿美元溢价约5%-10%。

资料显示，Flipkart是印度最大电商平台。

2.君乐宝战略入股一然生物

近日，一然生物获得战略投资，投资方为君乐宝。

一然生物专注于益生菌、乳酸菌科研及产业化，建成年产500吨纯菌粉的乳酸菌基地。君乐宝旗下云南来思尔乳业在与云南建立了云南高原特色益生菌研究院及菌种生产线。

双方将基于菌种的科研创新与产业化布局开展全方位的合作，发挥各自优势，推动我国自主知识产权的菌种科研与产业的高质量发展。

3.格力电器拟10.15亿元增持格力钛

格力电器发布公告称，拟通过受让12名交易对方合计持有的格力钛新能源股份有限公司约2.71亿股股份（占格力钛总股本的24.54%）的方式增持格力钛，交易作价约10.15亿元。

格力钛（前身叫银隆新能源）主营业务为锂电池和电动汽车，致力于打造以锂电池、电动汽车动力总成、整车制造、智能电网储能系统的研发、生产、销售、为一体的新能源闭合式循环产业链。

4.雅诗兰黛集团首投中国香氛品牌melt season

Melt Season日前宣布获得雅诗兰黛集团旗下投资公司New Incubation Ventures（NIV）的战略投资，投资金额达数千万元，并由棕榈资本担任独家财务顾问。

这是NIV首次投资中国香氛品牌，也是其今年以来在中国美妆市场的第二笔投资，此前，其曾对周扬青创办的CODEMINT纨素之肤进行了少数股权投资。

Melt Season母公司为上海嘉什贸易有限公司，创立于2020年。

根据公开信息，创始人倪丽诗曾担任高端时尚品牌Gentle Monster中国区高管，也曾是“偶像练习生”背后的坤音娱乐联合创始人。

2020年，倪丽诗闯入香水赛道，创立香氛品牌melt season，并于2021年推出首款香水产品，目前，其产品线已拓展至香氛、个人护理等品类。

国家药品监督管理局官网显示，2021年10月至2022年7月，上海嘉什共计备案10款香水产品，其中3款为经典系列、7款为高定系列。

从定价上来说，melt season高定系列香水100ml售价1280元，且每月限量300件；经典系列香水100ml售价980元；香氛产品售价90g/320元。

在渠道上，品牌侧重社交化电商，主打小红书种草路径，并在上海、北京开出了3家线下门店。 （来源：界面新闻）

二、重大并购

1.怡安保险将斥资134亿美元收购NFP

怡安保险近日表示，将斥资134亿美元收购美国保险经纪公司NFP，其中70亿美元为现金，64亿美元为怡安保险的股票。

资料显示，NFP提供专业的财产和意外伤害、企业福利、退休和个人解决方案，其目标客户为高净值人士和中小型企业。收购NFP将扩大怡安保险在庞大且快速增长的中端市场的影响力，并在风险、福利、财富和退休计划方面提供咨询服务。

据悉，该交易预计将从预期税前协同效应和资本结构的资本化价值中产生超过28亿美元的价值，预期一次性交易和整合净成本约为4亿美元。预计该交易将稀释2025年调整后的每股收益，在2026年实现盈亏平衡，并在2027年及以后实现增长，对2026年开始的自由现金流产生积极影响。 （来源：智通财经）

2.莱恩资本收购瑞典百年户外品牌Haglöfs

近日，全球私募股权公司莱恩资本（LionRock Capital Limited）已同意从亚瑟士公司（ASICS Corporation）手中收购北欧户外品牌火柴棍（Haglöfs AB) 100%的股权。

此次交易是通过由LionRock Capital GP Limite管理运营的一只基金完成的，而李宁正是该公司的非执行主席。

该交易标志着莱恩资本首次收购一家专门从事户外运动的服装公司，也意味着李宁家族在李宁、自创轻奢潮牌LNG，以及此前收购的中国香港服装品牌堡狮龙、意大利百年奢华品牌铁狮东尼、英国百年鞋履品牌Clarks之外，迎来又一全新品牌。

Haglöfs由北欧当地工匠Victor Haglöf创立，品牌起源于20世纪初。 （来源：易界）

3.奢侈品电商Farfetch五亿美元“卖身”韩国电商巨头Coupang

韩国跨境电商巨头Coupang发布公告称，计划收购奢侈品电商Farfecth发发奇及其关联公司资产，帮助后者私有化。

按照双方协议，发发奇将获得来自Coupang的5亿美元注资。该笔资金将帮助发发奇渡过近期的财务危机，避免其进入破产程序。

Coupang创建于2010年，软银是该集团背后的大股东。该集团表示，其在运营和物流方面的经验与资源，加上Farfetch在奢侈品生态系统中的领先地位，将能为全球消费者提供更加卓越的体验。

消息传出后，历峰集团随即宣布撤回将在线时尚和配饰业务Yoox Net-a-Porter出售给Farfetch的交易，且不承担任何财务义务。

Farfetch于2020年11月发行的3亿美元可转换票据预计不会得到偿还。截至11月底，这些票据账面价值为2.18亿欧元。针对Yoox Net-a-Porter业务，集团将重新评估价值，寻找新的合作伙伴，以更好地利用其优势和潜力。

自上市以来，Farfetch股价累计下跌98%，目前市值约为2.5亿美元。Coupang昨日股价下跌逾5%，市值约为289亿美元。 （来源：北京商报）

4.卡尔蔡司医疗以9.85亿欧元收购D.O.R.C

卡尔蔡司医疗宣布，公司已与法国巴黎的投资公司Eurazeo SE达成协议，收购荷兰眼科研究中心Dutch Ophthalmic Research Center(国际)B.V. (D.O.R.C.) 100%的股份。

本次收购价值约为9.85亿欧元（约76亿人民币），预计将于2024年上半年完成。该交易仍须获得适用的监管和反垄断批准。由RBC资本市场担任本次交易的独家财务顾问。

此次收购将增强和完善卡尔蔡司医疗广泛的眼科产品组合和数字化连接的工作流解决方案，以解决包括视网膜疾病、白内障、青光眼和屈光不正等多种眼科问题。

DORC 发明了最全面的染色剂系列产品，可用于白内障和视网膜手术中关键组织的显影。此后，公司又取得了颠覆性创新进展，包括首创的双刃玻切头和 EVA 外科手术设备。

据悉，荷兰眼科的产品已进入中国。目前有7张注册证，其旗舰产品EVA超乳-玻切一体机于2022年12月获得国家药监局批准，2023年5月在苏州举办上市会。 （来源：眼未来）

5.中文传媒拟收购江西高校出版社51%股权

2022年11月30日，江西省教育厅与省文资办签订《关于省教育厅所属经营性国有文化资产移交省文资办管理的协定》，教育厅将下属江教传媒100%股权、高校出版社51%股权无偿划转至出版集团。

此次无偿划转后，江教传媒、高校出版社与中文传媒在图书、教材教辅、刊物等出版发行业务上形成了一定程度上的同业竞争。

近日，中文传媒公告，拟通过发行股份及支付现金的方式，收购控股股东旗下江西教育传媒集团有限公司（下称“江教传媒”）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（下称“高校出版社”）51%股权。

公告显示，截至目前，本次交易标的资产审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定，尚无法对本次交易后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。

本次交易前后，中文传媒的控股股东均为出版集团，实际控制人均为江西省人民政府。 （来源：证券时报）

三、VC募投

市场募资动态

近日，维梧健康产业基金募集完成及项目签约仪式在苏州工业园区成功举办。会议邀请到苏州市委常委、苏州工业园区党工委书记沈觅，苏州工业园区党工委委员、管委会副主任刘华，以及苏州市、区两级党委和政府相关机构领导等嘉宾出席。

据悉，维梧（苏州）健康产业投资基金（维梧人民币基金）顺利终关及相关重点项目落地苏州，为推动苏州生物医药高质量发展助力。

近日，诚壹资本一次性完成新基金募集关闭。

基金通过聚合南通市及相关行业龙头企业的优质产业资源，聚焦建筑科技、新一代信息技术、新能源、新材料等领域的技术迭代及产业升级投资机会，也将助力南通建筑业的转型升级。本期基金的投资方包括江苏能达、南通元创等地方引导基金，以及世纪金源、广联达、中杰置地等产业LP。

基金将聚焦泛建筑产业链的数字化、工业化、绿色化机遇，低碳目标下的新能源新材料转型机遇，以及新一代信息技术为底座的行业应用增量机会，并将结合南通当地和产业LP的独特资源，为被投企业带来真正的产业赋能。

头部机构投资

消费：

12月18日，新农业品牌“一米八”在杭州正式亮相。董事长胡晓明曾任蚂蚁集团CEO和阿里巴巴公益业务总裁。

同时，一米八宣布成立初期获得马云的投资。

基于过去几年对全球农业的考察经验，“一米八”尝试将新技术应用到传统农业中去，已推出舟山嵊泗列岛“一米八鲜活贻贝”、温州南麂列岛“一米八生冻大黄鱼”等2款国产深远海蛋白产品。

海龟爸爸Hi!papa于近日完成全球最大消费私募机构L Catterton（路威凯腾）独家A+轮投资。本轮资金将投入研发，品牌建设，产品升级及渠道扩展。

海龟爸爸是一家婴幼儿肌肤护理品牌，聚焦3-12岁儿童专业个护专业高端护理。公司悉心研创卓效的儿童敏感肤质的护理预防方程式，致力于填补国内市场空白，成为家长信任、孩子喜爱的专业儿童个护品牌。

新能源/新材料：

近日，液流储能Enerflow完成了A+轮融资，本轮融资由高瓴创投领投，国新国证资本跟投。

本轮融资主要用于核心技术研发、产品迭代、产业链建设和生态圈搭建等。

液流储能是一家液流电池研发商，专业从事液流电池研发、生产制造、集成、销售和运维，致力于打造安全、耐用、长时、绿色的新型储能系统解决方案。

近日，千乘资本正式官宣，领投苏州星翰新材料科技有限公司（简称：星翰科技）超亿元新一轮融资。

星翰科技主要围绕光伏N型电池浆料，覆盖HJT及钙钛矿叠层电池上游低温银粉和银包铜粉、下游低温银浆以及银包铜浆料的研发、生产和销售的全流程业务。

企业服务：

近日，Vestwell获得1.25亿美元D轮融资，Lightspeed Venture Partners光速全球、Primary Ventures、HarbourVest、FinTech Collective、Fin Capital、Blue Owl投资。

Vestwell 是一个为财务顾问打造的数字退休平台，帮助将计划赞助商和参与者的关系提升到一个新的水平。

近日数位完成亿元人民币的D轮融资，此轮融资由神祺资本（58产业基金）领投，头头是道跟投，高鹄资本担任本轮融资的独家财务顾问。

数位于2015年成立，拥有国家测绘资质，自成立以来一直深耕于线下物理空间数字化，持续合法合规地进行线下地理数据采集工作，创建了一个国内最大且独一无二的线下商业地理信息大数据库，覆盖全国686个市县区、超过1.2亿条POI数据。

航天航空：

近日，商业运载火箭研发商星河动力航天完成C轮总额11亿元融资。本轮融资由资阳重产基金领投，廊坊临空基金、方正和生、蚌埠中城创投等机构跟投。

融资将用于智神星一号可重复使用液体运载火箭技术研发，相关生产、试验及发射设施建设等。

星河动力定位于低成本商业火箭发射，其研制的固体运载火箭起飞质量30吨，近地轨道运载能力350公斤，采用三级固体推进加液体上面级构型，具备太空摆渡和主动离轨能力，可以满足微小卫星或试验载荷的发射。

机器人：

近日，粤十机器人完成数千万元战略融资，本轮融资由全球500强知名机构战略领投，极值资本担任长期财务顾问，所获资金将用于加快推动海外产品的研发和市场拓展。

粤十机器人是一家冷链云工厂平台提供商，聚焦人工智能供应链管理，专业提供生鲜冷链行业全方位的智能化解决方案。公司将人工智能、环境感知、深度学习、伺服控制等核心技术专利应用于工业无人驾驶领域，业务覆盖冷链无人工厂、机器人云平台及冷链智能机器人。

四、新晋独角兽

1.零食很忙获得10.5亿元战略投资

零食很忙近日宣布获得10.5亿元战略投资，其中好想你投资7亿元、盐津铺子投资3.5亿元人民币，投后估值达105亿元人民币。

好想你董事长石聚彬表示，好想你和盐津铺子控股共同看好零食赛道。盐津铺子控股董事长张学武认为，此次合作标志着制造商携手渠道商共创高效渠道。

2023年11月，零食很忙与赵一鸣零食签署交易协议，零食很忙通过本次交易成为赵一鸣食品的控股股东。合并后，两家公司在人员架构上保持不变，并保留各自的品牌和业务独立运营。

截至2023年11月，零食很忙（含赵一鸣食品）在全国的合计门店数量已超过6500家。

公告显示，零食很忙2022年营收为43亿元，净利为6153万元；2023年上半年营收为37.81亿元，净利为1.21亿元。

五、新经济IPO

1.蔚来汽车获得阿布扎比投资公司CYVN新一轮22亿美元战略投资

蔚来12月18日在港交所公告，公司已与CYVN Holdings L.L.C通过其联属公司CYVN Investments RSC Ltd（“投资者”或“CYVN”）订立股份认购协议。CYVN为总部位于阿布扎比的投资主体。

根据股份认购协议，CYVN将投入现金总额22亿美元，以每股股份7.50美元的购买价认购2.94亿股公司新发行A类普通股（“12月投资交易”）。

此次投资完成后，蔚来和CYVN将继续共同在国际市场上开展战略和技术合作。

2.优必选获得5亿元基石投资

优必选H股股份将于2023年12月29日(星期五)上午九时开始买卖。

优必选已经与基石投资者(亦庄国际控股(香港)有限公司)签订基石投资协议，基石投资者已同意，假设发售价为101.0港元，则基石投资者认购的发售股份总数将约为539.46万股，占根据全球发售发售股份约47.8%及紧随全球发售完成后公司的已发行股本总额约1.3%(假设超额配售权未获行使)。

3.知行汽车港交所上市

知行汽车日前成功登陆港交所成为“自动驾驶第一股”。截至12月20日收盘，知行汽车股价为25.85港元，较发行价下跌12.82%，市值约59亿港元。

据招股书显示，知行汽车发行价为29.65港元，募资净额为5.95亿港元。

知行汽车的基石投资者包括浙江七新、苏州工业园区产业投资基金、SilkyWater Absolute Return及Harvest，共认购6700万美元。

知行汽车是一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。

自动驾驶域控制器是L2级至L5级自动驾驶的任务关键组件，作为自动驾驶解决方案的大脑，融合并处理来自汽车传感器的数据，以作出自动驾驶决策并触发车辆中的执行器。

知行汽车的最大客户是吉利，与Mobileye也达成了深度合作，年度采购额超过9亿元。

招股书显示，知行汽车2020年、2021年、2022年营收分别为4766万元、1.78亿元、13.26亿元；毛利分别为959.6万元、3678万元、1.1亿元；毛利率分别为20.1%、20.6%、8.3%。 （来源：雷递）