2023年11月融资月报

一、巨头投资

11月值得关注的巨头投资案例中，投资方有阿里、小米、腾讯、滴滴等9家，投资交易分布在汽车交通、先进制造、新材料、电商零售等多个领域，其中小米产投出手2次。

投资轮次主要分布在B轮和战略投资，战略投资事件有吉利和沃尔沃对极星汽车战略投资4.5亿美元，君乐宝对茉酸奶战略投资；B轮投资事件有小米领投时创意，腾讯对丹宁制药B轮投资。

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二、重大并购

11月，国内值得关注的重大并购事件有7起。两起是跨国并购，分别是思灵机器人收购慕尼黑公司Franka Emika，跨境电商平台SHEIN宣布收购英国女性时尚品牌Missguided。

还有两起是集团内部的股权业务变更，分别是中国平安旗下两大科技金融公司陆金所和金融壹账通之间再次进行资产腾挪，另一起是东方甄选剥离教育业务，将教育业务15亿卖给了新东方。

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三、VC募投

3.1 市场募资动态

11月，我们监测到的国内VC/PE募资案有10起。9起为人民币募资事件，1起美元募资事件。其中KKR全球影响力基金Ⅱ达到28亿美元，为11月募集总规模最大的机构。

3.2 头部机构投资

11月值得关注的市场头部VC/PE投资案例有33起，占比全市场394起投资交易的8.4%。

头部VC/PE关注的主要赛道为生物医疗、企业服务、AI/大模型、汽车出行等。

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四、新晋独角兽

11月，我们关注到国内市场新晋独角兽公司有2家。

李开复的新AI公司零一万物获阿里云领投，投后估值超10亿美元。

李开复亲自筹组的大模型新公司零一万物于今年 5 月正式创立，由原百度副总裁马杰担任法人，创新工场创新工场首席市场官及运营合伙人黄蕙雯担任 002 号员工，联创团队成员包含前阿里巴巴副总裁、前滴滴 / 百度首席算法负责人、前谷歌中国高管、前微软 /SAP/Cisco/ 副总裁，算法和产品团队背景均来自国内外大厂。

全栈智能终端平台星际魅族完成A轮融资，投后估值超100亿人民币。

加上上半年完成的天使+轮融资，今年星纪魅族已累计融资20亿元。据悉，上半年星纪魅族的天使+轮投资方为容亿投资、星元基金、武汉经开等，而近期的A轮领投方为亚投基金和嘉实国际，QC Capital、武汉经开及产业链合作伙伴等跟投。

官网信息显示，星纪魅族是致力于跨界融合的全栈智能终端平台，源于2017年吉利控股掌门人李书福和亿咖通科技CEO沈子瑜提出的星纪战略。

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五、新经济IPO

11月，国内值得关注的公司上市相关案例有7起。其中锅圈食汇、友宝在线在港交所上市；赛目科技、一脉阳光在港交所更新招股书；药明合联获得基石投资；区块链上市公司BC Group获得7.1亿港元投资；麻六记有港交所上市传闻，或最早于明年在香港上市。

• 2023年11月7日，分拆自药明生物(02269.HK)的药明合联(02268.HK)，于今日(11月7日)起至周五(11月10日)招股，预计11月17日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、高盛、摩根大通、联席保荐。药明合联计划在本次IPO中全球发售1.78亿股股份，其中香港发售股份1784.50万股股份，国际发售股份1.61亿股，发行区间为每股19.9港元至20.6港元。

• 11月2日，锅圈食汇在港交所上市， 截至当日收盘，锅圈报5.98港元/股，总市值约164亿港元，募集净额为3.57亿港元。锅圈招股书表示，募集的费用其中约40.0%用于增强供应链能力；约40.0%将用于开设自营店——锅圈计划于2024年及2025年每年开设约20~25间自营门店；10.0%资金将用于建立产品研发中心以及升级和购买相关设备；剩下的约10.0%作为营运资金及作一般公司用途。

• 11月3日，友宝在线登陆港交所，上市首日一度涨超40%，报14.5港元/股，市值逾110亿港元，募资净额为1.55亿港元。

• 10月31日，北京赛目科技股份有限公司（以下简称“赛目科技”)在港交所更新了招股说明书，拟于港交所主板挂牌上市，光银证券和中信证券为联席保荐人。这已是赛目科技第二次冲刺港股市场。

• 据彭博社引述消息人士报道，内地酸辣粉连锁店“麻六记”或最早于明年在香港上市，目前正与招银国际及华泰证券合作IPO事宜。报道称，麻六记持续快速扩张，有关IPO规模和公司估值等细节尚未确定，有关商讨正在进行中，尚未就IPO计划作出最终决定。

• 江西一脉阳光集团股份有限公司（以下简称“一脉阳光”）于2023年11月13日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，中信证券担任独家保荐人。

• 11月14日，BGX对获得香港证监会牌照的虚拟资产交易平台OSL母公司—香港上市公司BC Technology（HK：00863）进行战略投资，认购BC Technology约7.1亿港元的新股。 此项认购交易须经股东会批准。

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六、海外并购/交易事件

11月，海外值得关注的投资/并购事件有16起，其中投资事件有3起，并购事件有13起。投资/并购事件覆盖欧美韩日等国，分布在人工智能、电商零售、企业服务等领域。典型案例有：马斯克（Elon Musk）创立的侵入式脑机接口公司Neuralink完成总额3.2亿美元；全球P2P短租平台Airbnb收购GamePlanner.AI；贝恩资本Bain Capital将以53亿美元收购Guidehouse。

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