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武汉的“光谷系”投资有多猛,有机构5年投资超1000个项目

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武汉的“光谷系”投资有多猛,有机构5年投资超1000个项目

李新新 2023-07-28 00:00:00 929
2001 年,东湖高新区被原国家计委、科技部批准为国家光电子产业基地,即「武汉·中国光谷」。

去过武汉的人,或许对东湖高新技术开发区不陌生。东湖高新技术开发区简称东湖高新区,它还有个更响亮的名字——光谷。2001 年,东湖高新区被原国家计委、科技部批准为国家光电子产业基地,即「武汉·中国光谷」。

2022 年武汉市 GDP 总量为 18866.4 亿元,光谷 GDP 为 2643 亿元,贡献率达 14%。且相较于武汉 4% 的经济增长率,光谷的增长率为 6%。

从近 5 年经济表现来看,光谷无论是 GDP 总量还是增速,表现亮眼,于武汉而言至关重要。

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土地面积仅为武汉的 6%,经济总量、规上工业增速连续多年居武汉第一,企业总量超 12 万,聚集辉瑞、国药集团、华大基因、药明康德等一批国家级产业,光谷是武汉经济腾飞的代表之作。

不过,世人皆知光谷招商、引资,发展的一面,但似乎对光谷投资少有耳闻。刚刚过去的 1 个月,活跃在创投圈的光谷让众人看到它的另一面——

  • 2023 年 5 月 12 日,清控银杏光谷创投基金签约仪式在东湖高新区举行,光谷首支国家中小企业发展基金子基金成功落户。
  • 2023 年 5 月 18 日,东湖高新区发布《光谷天使投资人培育专项资金管理办法(试行)》,宣布出资设立专项债权资金——「光谷天使投资人培育资金」,面向投资人个人支持达百万元。

在见惯了创投圈中以机构、以个人等为代表投资之后,以一区之力利用投资发展的光谷,早已成为创投圈中的老江湖。

一、崛起发展的“光谷系”投资

2023 年 4 月,武汉激光雷达传感器系统及解决方案供应商「天眸光电」获得 Pre-A 轮融资,投资方为联合光电、同鑫资本、光谷金控。

这其中,光谷金控是东湖高新区国有投资平台,成立于 2017 年 12 月,参与投资的项目超 1000 个。光谷金控之外,成立于东湖高新区的国资背景机构还包括光谷人才投资、光谷创投、东湖创投等。

如果给这些创办于东湖高新区的国资投资机构一个统称,我们暂且把他们称之为「光谷系」投资。IT 桔子数据显示,自 2000 年以来,光谷地区涌现出一批投资机构,且在 2015 年以后又有多家机构成立发展,并且出手投资迅猛,成为创投圈活跃代表。

事实上,2014 年武汉市工作报告中就提出「加快光谷『资本特区』建设」、「打造青年创业者与创投资本对接」以及「新引进各类创投机构 60 家以上」等举措,实现资本与企业的衔接。在这些举措实施的过程中,光谷成立创办一批国资机构,扶持本地企业发展。

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成立于 2017 年 12 月的光谷金控,注册资本 260 亿元,至今投资总量达 1000 起。目前在光芯屏端网领域,已布局投资控股 500+家企业,涉及世界光通信前沿技术、国家存储器基地、先进存储产业创新、OLED、小米生态链、智能网联汽车、人工智能等前沿产业,覆盖中国信科、长江存储、华星光电、小米等行业龙头。在生命健康领域,已布局 190+家企业,投资的代表性企业有友芝友生物。

「光谷人才投资」全称为武汉光谷人才私募投资管理有限公司,成立于 2015 年 8 月,由武汉东湖新技术开发区所属投融资平台湖北省科技投资集团有限公司联合太平洋证券旗下的湖北太证投资管理有限公司及骆驼集团股份有限公司旗下的湖北汉江投资管理有限公司等社会资本出资设立。

目前光谷人才投资旗下管理两支基金,分别为光谷人才创新投资、光谷人才创业投资。其中,光谷人才创业投资自 2015 年成立以来,出手投资 200+起,投资了宏韧医药、猎隼科技等公司。

此外,成立 2016 年的「光谷产业投资」,已投资了长江存储、蔚来汽车;成立于 2011 年的光谷创投,聚焦生物医药等硬科技领域投资,目前已投资了长盈通、爱博泰克生物等企业。

国资机构之外,成长于东湖区,发展起来的市场化创投机构「东科创星」,是在东湖高新区政府及联想之星的支持下落户于东湖区。据其官网显示,成立以来东科创星在全国范围内深度孵化投资了超过 600 家企业。

另一家机构「光谷创业咖啡」严格意义上来讲是一家创业孵化器,企查查数据显示,机构身后股东为李儒雄、顺为资本和四川郎酒集团。据媒体报道,小米手机创始人雷军任光谷创业咖啡董事长,光谷软件董事长李儒雄任总经理。

创办于东湖区的武汉光谷联合集团有限公司,作为光谷地区企业投资代表,参与了 70+起项目投资。

二、光谷,狂投高精尖技术企业

从「光谷系」投资的企业类型来看,先进制造企业和医疗健康企业占比高达 90% 以上,这其中包含湖北倡导发展的「光芯屏端网」产业(指光电子、芯片、终端加网络等产业)以及生命健康产业。事实上,「光谷系」投资与光谷的定位有很大关系。

东湖区之所以被称为为「光谷」,很大原因在于这里创造了中国光技术的多项第一史——中国第一根实用化光纤、第一个光传输系统、第一个光通信国际标准。

在此基础上,光谷大力发展光电产业,如今光谷已经成为全国最大的光通信研发基地、中国最大的光电器件生产基地、国内最大的激光产业基地,同时也是全球最大的光纤光缆研制基地。

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图源:中国光谷官方微博

在此过程中,「光谷系」投资发展了一批高技术企业,其中代表案例为长江存储。2016 年 7 月长江存储科技有限责任公司成立,据悉该公司是由紫光集团联合国家集成电路产业基金、湖北省地方基金、湖北科投共同投资建设,总投资 300 亿美元以打造国家级存储器芯片设计制造基地、国家存储器基地项目。

在芯片国产化替代趋势中,长江存储渐渐成为行业头部企业,此后在融资后又成为独角兽企业。IT 桔子数据显示,长江存储成立后相继获得国家集成电路产业投资基金、湖北集成电路基金、湖北科投、长投集团、长晟发展等投资的 2 轮融资,2019 年 12 月晋升为独角兽企业,如今估值超 1500 亿元。 成立初期,紫光集团控股长江存储 51.04% 的股权,后随着紫光集团的破产重整,长江存储的股权结构发生变化,企查查数据显示长江存储当前最大股东为武汉金融控股,持股 28.56%。

光电子信息产业之外,生命健康是光谷另外重点发展的产业,这两大产业被认为是光谷的两大支柱产业。当前光谷汇集辉瑞、华大基因等一批知名医疗健康企业,此外医药巨头恒瑞医药在光谷生物城设立华中总部、人福医药将总部设在光谷,一批顶尖生物医药领军企业在光谷会师。

不仅如此,创办于光谷本地的医疗健康企业,也在发展壮大。

2017 年月,磁控胶囊胃镜机器人研发商「安翰科技」获 1 亿美元融资后成为独角兽企业;

植物源重组蛋白表达技术研究与产品开发企业「禾元生物」天使轮融资获光谷创投支持,2022 年 2 月获 5.56 亿元 Pre-IPO 轮融资,该轮融资后禾元生物整体估值约为 51.54 亿元,并已启动 IPO。

两大支柱性产业之外,光谷还在布局量子信息、空天、新材料、新能源等未来产业,并已引进蔚能、中科创达、斑马网络等新能源汽车产业企业在光谷设立总部。

三、光谷的野心,并不仅限于投资

任何事物非一蹴而就,探索中前进的「光谷系」投资,经历了这样一个阶段:「抱团」投资——联合投资——牵手顶级资本投资。

以成立于 1999 年的东湖创投为例,根据已披露的公开数据,该机构于 2000 年 4 月联合武汉控股投资了一家氨基酸及其衍生物研发商「远大弘元」,这是该机构可追查到的第一笔投资数据。

2001 年 3 月,东湖创投联合武商集团,武汉江经市政工程有限公司,武汉国有资产经营有限公司,国药集团中联药业有限公司投资了中成药生产商「武汉新兴医药」。以上投资事件的合作投资方,均为国资背景公司,可以理解为「抱团投资」。

2002 年之后,东湖创投的合作投资方出现了创投机构的身影,合作过的投资机构包括德同资本、千山资本、达晨财智。2013 年,东湖创投联合武汉欣政物资有限公司,大枫纸业集团股份有限公司,武汉市传诚物贸有限公司等本地企业投资小额贷款平台「华创小额贷款」,东湖创投开始联合企业进行投资。

2015 年之后,东湖创投牵手顶级机构投资的案例多了起来:

  • 2015 年 6 月,联合联想创投投资游戏开发商「铃空游戏」;
  • 2018 年 1 月联合险峰长青等资本投资泛二次元时尚品牌管理服务提供商「载艺星辉」;
  • 2018 年 7 月联合梅花创投、疾风资本投资内容营销公司「头文科技」。

在地域上,尽管「光谷系」投资机构多围绕东湖区企业进行投资,但在近几年,机构们也开始出手投资外地企业。2018 年上海联影医疗获 B 轮融资,光谷健康产业投资参与本轮投资;2020 年东湖创投参与投资深圳公司天马微电子。

投资之外,国资背景的「光谷系」投资机构还背负了更为重要的使命。

2005 年由东湖高新区管委会出资组建成立湖北省科技投资集团有限公司(以下简称「湖北科投」)创办成立,目的是为促进中部地区崛起政策体系,优化区域开发结构。

在履行使命的过程中,湖北科投投资的代表案例之一为蔚来汽车,2017 年 11 月,湖北科投投资 3000 万美元入股蔚来汽车 D 轮融资,持有股份比例约为 0.6%。

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图源:蔚来汽车官网

不过,湖北科投与蔚来汽车的合作并非仅此而已。在投资蔚来之前,湖北科投于 2017 年 5 月与蔚来汽车合资成立武汉蔚来能源有限公司,公司注册资本 7.84 亿元,湖北科投持股 49%。2020 年 8 月,武汉蔚能电池资产有限公司成立,公司合伙人除蔚来汽车、宁德时代、国泰君安外,还包括湖北科投。

从投资公司,到联合企业创办公司,「光谷系」投资有着更长远的目光。

四、光谷,正在打造中部风投创投中心

可能令很多人没想到的是,目前光谷已经吸引了一批基金公司在此建立。

2022 年,光谷新增备案基金管理公司 22 家,总数达 193 家,管理基金净值规模新增 350 亿元,管理总规模超 1400 亿元,占湖北省 50% 以上。

东湖高新区金融局相关负责人表示,力争 2025 年私募基金管理人及基金达 1000 家,光谷将全力集聚各类投资机构。

事实上,在已形成的光谷产业发展基金、光谷创投引导基金、光谷合伙人引导基金 3 支政府引导基金中,参与合作的 VC/PE 就包括中金资本、小米基金、招银国际、顺为资本等机构。

但这,还不够。2022 年东湖高新区出台《关于打造中部地区风投创投中心的若干措施》,引导风投创投机构加速集聚,全国首设「天使投资人培育专项资金」为天使投资人跟投提供资金支持。

2023 年 5 月,东湖高新区宣布出资设立专项债权资金——「光谷天使投资人培育资金」,个人支持金额最高达 100 万元。这是国内首个地方政府出台、面向天使投资人个人的资金支持政策,将专项用于支持天使投资人对光谷科技型初创企业。

从自身投资,到吸引创投机构合作投资,到联合创办公司,再到如今投资人支持政策,光谷正在努力打造中部风投创投中心。

本文转自IT桔子,如需转载请至IT桔子官网申请授权。

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