新华保险A+H股上市 九机构投资者多出身名门

投资界12月16日消息，新华人寿保险股份有限公司(“新华保险”)H股昨日在港交所挂牌，并将于今天正式在上证所挂牌交易。据清科数据库统计，新华保险背后共有九家机构出资者，其中两家在其上市前退出，且这些机构均出身名门。
　　根据新华保险发布的公告，本次新华保险H股公开发售获996.35万股有效申请，相当于公开发售总数1792.1万股约0.56倍。同时，新华保险此次在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,发行价格为每股23.25元，接近发行区间下限，募集规模36.86亿元。
　　新华保险的九家投资者分别是河北德仁投资有限公司、天津信商投资管理有限公司、渣打股权投资公司、国际金融公司、野村控股、富登管理私人有限公司、中金证券(香港)有限公司、博智资本公司和上海亚创控股有限公司，其中，河北德仁公司股权的80.284%由弘毅投资持有，富登管理私人有限公司系淡马锡控股的全资子公司，天津信商投资管理有限公司由中信产业投资基金管理有限公司全资拥有。
　　根据招股说明书，新华保险涉及到PE/VC机构增资转股的情况如下：
　　2000年12月，新华保险司与国际金融公司等4家海外投资者签订《认股协议》，其中，国际金融公司认购4800万股，四家外资合计认购新华保险新股共1.992亿股；
　　同月，新华保险将资本公积中的4亿元转增股本，公司总股本增至12亿元。
　　至此，国际金融公司持有新华保险7200万股股份，持股比例6.00%。
　　2004年9月8日，国际金融公司转让5400万股新华保险股份于苏黎世保险公司，转让价格5.511元每股；
　　2006年5月29日，明治保险转让5400万股新华保险股份于博智资本公司，转让价格3元每股；
　　2006年5月29日，新产业转让1.08亿股新华保险股份于上海亚创控股有限公司，转让价格4.2元每股；
　　2007年2月7日，国际金融公司转让1320万股新华保险股份于苏黎世保险公司，转让价格5.50元每股；
　　至此，国际金融公司持有新华保险480万股股份，持股比例降低为0.40%；上海亚创控股有限公司持有1.08亿股股份，持股比例9%；博智资本公司持有新华保险5400万股股份，持股比例4.5%。
　　2010年11月20日，新华保险原有股东博智资本公司将所持3600万股新华保险股份转让于富登管理私人有限公司，转让价格33.00元每股；
　　2010年11月20日，原有股东博智资本公司将所持1800万股新华保险股份转让于渣打股权投资公司，转让几个33.00元每股；
　　2011年3月28日，原有股东上海亚创控股有限公司将所持1.08亿股新华保险股份转让于河北德仁投资有限公司，转让价格33.50元每股；
　　2010 年10月14日，新华保险以每股10元的价格向全体股东发行股份，股东有权按照每持有12 股可认购14 股的比例认购该次增资发行的股份；
　　2010年度增资完成后,河北德仁投资有限公司持有新华保险2.34亿股股份，持股比例9.00%；渣打股权投资公司持有新华保险3900万股股份，持股比例1.50%；国际金融公司持有新华保险1040万股股份，持股比例0.40%。
本文为投资界原创，作者：赵娜，原文：https://pe.pedaily.cn/201112/20111215285670.shtml
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