食品企业万洲国际欲IPO 拟筹53亿美元

据信报报道，中国猪肉食品企业万洲国际(00288-HK)拟上市，集资高至411亿港元(53亿美元)，这将是食品及饮料行业历来第二大宗IPO。该公司今天起路演，预计于22日定价，30日上市。
　　据《路透》取得的销售文件显示，万洲国际设定招股价为每股8至11.25港元，初步拟发售36.55亿股股份，集资292至411亿港元。这将是食品及饮料行业历来第二大宗IPO，仅次于2001年卡夫食品的87亿美元。同时继2010年友邦保险(01299-HK)上市集资205亿美元后亚太区最大宗IPO。
　　原名双汇国际的万洲是全球最大的猪肉食品企业，以发售价计上市市值约151至212亿美元。是次发售股份之中，80%为新股，余下为旧股，售股股东包括高盛子公司、新加坡淡马锡、中国私募股权公司鼎晖投资和新天域资本。
　　文件显示，是次集资所得款项将主要用于偿还银团贷款，如有余额则用作营运资金及其他一般企业用途。
　　《路透》此前的报导称，万洲已聘请多达28家承销商，创下亚洲公司IPO聘请银行数量之最，打破纪录保持者银河证券(06881-HK)，后者去年11亿美元的IPO聘请了21家银行。公司希望能以15至20.8倍市盈率进行招股。
　　公司于2013年9月26日收购美国最大的猪肉加工企业史密斯菲尔德，合并后拥有100多家子公司，年出栏生猪1,900万头，屠宰生猪5,000万头，肉类产销量680万吨。旗下企业包括在深交所上市的双汇发展。
 
									
									
									
									（editor@zero2ipo.com.cn）】