达达集团：增发新股定价50美元，募资规模5.2亿美元

北京时间12月3日，本地即时零售和配送平台达达集团（纳斯达克股票代码：DADA）宣布增发美国存托股票（ADS）完成50美元定价。

据悉，达达集团选择增发意在释放流通性，增加流通股规模，与优质投资者分享长期发展红利，同时为企业发展储备额外资金。此外，本次新发行ADS仅占总发行股数不到4%，对现有股东权益稀释较小。增发计划宣布后，达达集团在公开市场受到投资者热情追捧，实现超额认购。本次定价较当日收盘价53.6美元，仅折让6.7%。用较低的折让比例实现增发股份，也体现了投资人对达达集团所在赛道前景充分看好，对公司市场竞争力和价值高度认可。

此前，公司宣布计划在此次交易中发行900万股ADS。公司给予本次ADS发行的承销商为期30天，共计135万股ADS的超额配售权。若行使超额配售权，则将增发1035万股ADS。以此计算，达达集团此次增发规模将达5.2亿美元。本次增发预计将于2020年12月7日完成。

达达集团此前公告表示，本次ADS发行所得款项净额，计划将用于市场推广、技术研发和公司日常运营。高盛，美银证券，杰富瑞和海通国际将作为本次ADS发行的联席账簿管理人。KeyBanc Capital Markets Inc.将担任联席牵头经办人。

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