盛大文学重启赴美IPO计划 拟最多融资2亿美元

盛大文学提交SEC修订文件重启IPO计划

文件显示，盛大文学将在纽约证券交易所上市，拟最多融资2亿美元。

盛大文学近年来营收与利润情况
　　北京时间2月25日早间消息，盛大文学今日向美国证券交易委员会(SEC)提交F-1修订文件，重启IPO(首次公开募股)计划。文件显示，盛大文学将在纽约证券交易所上市，拟最多融资2亿美元，股票代码为READ，承销商变更为高盛(亚洲)和中金。发行量和预计的发行价格未公布，修订文件还增加了该公司2011年财务数据。
　　盛大文学去年5月首次提交IPO申请，7月份宣布暂停IPO计划，称直到市场状况改善为止。出售的股票将来自于公司自身和母公司盛大投资控股有限公司(Shanda Investment Holdings Ltd)，而后者是盛大网络旗下的部门。
　　今日提交的最新文件显示，盛大文学承销商变更为高盛(亚洲)和中金，上市地点仍然是纽交所，股票代码为“READ”，发行量和预计的发行价格未公布。去年7月时，盛大文学公布的证券承销商为美国银行美林和高盛，但随后宣布已经放弃美银美林作为IPO承销商，仅剩高盛一家，中金任其联合承销商。
　　新提交的招股书增加了2011年财务数据，其2011年净营收为人民币7.01亿元(约合1.11亿美元)，2008-2010年这一数据分别为5298万元、1.35亿元、3.93亿元；2011年净亏损为3595元(571.2万美元)，2008-2010年的这一数据分别为2250万元、7450万元、5648万元。
　　据此前的招股书文件显示，盛大文学上市募集的所得款项净额(net proceeds)将用于业务扩张(包括内容购买、销售和市场活动)、战略收购和投资等；此外，其中一部分资金还将用于偿还向盛大集团及旗下公司借的长期贷款，截至2011年6月30日，这笔贷款总计为人民币435,713,460元(约合67,411,381美元)。(飞宇 潘飞虎)
　　招股书更新主要内容有(持续更新中)：
　　1、招股书显示，2011年，盛大文学月均独立用户访问量达6970万。
　　2、截至2011年12月31日，约160万名作者在盛大文学平台上创作了超过580万部作品。
　　3、2011年，盛大文学独立移动用户访问量达6800万，其中2100万次购买了付费内容；月均移动页面访问量达16亿。
　　4、从2010年3月到2011年12月，中国移动(微博)阅读基地总计为盛大文学带来了1.15亿独立移动用户访问量。
　　5、2011年，按营收计算，盛大文学占据中国在线文学市场72.1%份额；按用户使用时间计算，盛大文学占据中国在线文学市场57.7%的市场份额。盛大文学旗下起点中文网是中国最大的原创文学网站，按营收计算，占据中国在线文学市场43.8%的份额。
　　6、2011年，平均每天有6000万字的作品被上传到盛大文学库中。
　　7、截至2011年12月31日，盛大文学提供10.5万段音频文学作品，以及超过770份电子杂志。
　　8、截至2011年12月31日，盛大文学与超过320家包括出版商和作者在内的第三方内容提供商达成协议，后者将提供超过68940份版权作品。
　　9、主要财务数据
　　2008、2009、2010和2011年，盛大文学净营收分别为人民币5298万元、1.35亿元、3.93亿元和7.01亿元(约合1.11亿美元)；
　　运营支出分别为人民币3112万元、1.03亿元、1.38亿元和2.40亿元(约合3806万美元)；
　　运营亏损分别为人民币2496万元、7679万元、6569万元和2709万元(约合430万美元)；
　　归属盛大文学海外控股公司Cloudary Corporation的净亏损分别为人民币2211万元、7343万元、4487万元和3266万元(约合519万美元)；
　　归属普通股股东的净亏损分别为人民币2211万元、7343万元、4538万元和6096万元(约合969万美元)；
　　每股净亏损分别为人民币0.09元、0.29元、0.18元和0.24元(约合0.04美元)；
　　2009、2010和2011年，盛大文学净亏损分别为7450万元、5648万元和3595万元(约合571万美元)；
　　截至2008、2009、2010和2011年底，盛大文学分别持有现金及现金等价物人民币3536万元、1.41亿元、3.00亿元和2.95亿元(约合4685万美元)。
　　10、融资历史
　　招股书显示，2009年，盛大文学通过融资获得净现金人民币3亿元，主要包括来自盛大网络的3亿元贷款；
　　2010年，盛大文学通过融资获得净现金人民币3.056亿元，主要包括4.654亿元的新贷款，偿还1.597亿元。新贷款中，通过向盛大投资发行A类优先股筹得1.491亿元(约合2240万美元)，通过向盛大投资发行A类普通股筹得1670万元(约合250万美元)。
　　2011年，盛大文学通过融资获得净现金人民币100万元(约合20万美元)，主要来自Beijing Shanda New Classics Film & TV Culture Co., Ltd。非控制股东的资本认购。
									
									
									
									（editor@zero2ipo.com.cn）】