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码观|源码吴健:重估制造业价值

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码观|源码吴健:重估制造业价值

源码资本 2022-10-14 09:00:00 629
2022年9月29日,由中国信息通信研究院和工业互联网产业联盟(简称“联盟/AII”)联合主办的“我为企业办实事”供需对接会(北京首发站)在线上成功召开。会上,源码资本合伙人吴健以《工业互联网带来制造业的价值重估》为题作主题分享。

2022年9月29日,由中国信息通信研究院和工业互联网产业联盟(简称“联盟/AII”)联合主办的“我为企业办实事”供需对接会(北京首发站)在线上成功召开。

会上,源码资本合伙人吴健以《工业互联网带来制造业的价值重估》为题作主题分享。他认为工业互联网领域价值潜力巨大,有诸多新的机会,“中国在制造业中相应的技术、工艺创新上的价值很大,这使得我们能在同等质量下,成本大幅领先,或者成本差不多的情况下,质量会大幅领先”。

以下是吴健演讲内容:

早在五六年前,我们就在持续关注工业互联网相关的研究,当时的切入点是从工业互联网角度看机器人作为最后一公里的价值,也尝试探索了新能源对制造业的关键作用。经过这几年的发展,我们也看到新一代的信息通信技术与工业产生了更深的融合。从新型基础设施,到应用模式,再到工业生态,人、机、物、系统有了全新的链接方式,全产业链和全价值链的制造业和服务业正在兴起。今天,延续这一主题,希望能跟大家分享最近一年的新感悟。

首先我介绍一下我所在的机构源码资本。源码资本成立于2014年,投资于科技驱动的创新,早期投资了字节跳动、美团、贝壳、理想汽车,自2016年开始,源码就逐渐加大ToB类硬科技公司的投资。到目前源码已经投资了超过300余家创业公司,阶段跨越种子期、早期和成长期,行业涵盖产业数字化、智能制造、绿色发展、消费科技、生命科学、出海等。

在广义的工业互联网方面,我们投资了安世亚太、深度智控等。狭义定义工业互联网的话,我们在智能制造方面,投资了壁仞科技、海柔创新、梅卡曼德、云鲸智能、XSKY、聚芯微电子等;在绿色发展方面,投资了理想汽车、欣旺达动力电池、德兰明海、联盛新能源、奇点能源等。

重估制造业价值,可能是“百业之首”

随着近年来,国际形势快速变化,全世界人民也许都能重新感受到能源安全、粮食安全等基本问题。尤其是能源危机的潜在影响,上一次能源危机还是上个世纪的事,这次欧洲正在经历的能源危机,成为人类密切关注的领域。

从能源角度,大家需要意识到当前正在发生一个非常重大的转变:那就是传统的化石能源方向正在加速向“制造业新能源”方向转变。新能源领域“源网荷储”,从发电端,比如太阳能、风力、水力发电等,到储能端的电池等,再到消费端的新能源汽车等等,都是由工厂制造;换言之,是更多基于制造业基础而不是化石能源基础。此外,化石能源还有一部分产品方向是化工,而化工产品我们现在看到有很多用合成生物学来替代的角度,也涌现了不少新材料。随着智慧农业包括垂直农业的推广和普及,粮食安全方面更多的技术应用,我们看到各种业态都趋向于依赖制造业来实现迭代和增长。

从制造业高质量发展角度,随着“5G”时代到来,制造业和新技术紧密结合,实现了从基础设施迭代到人民生活方方面面的应用落地。这一时期制造业高质量发展要求,将以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,以数字化转型为主要抓手,推动工业互联网创新发展,同时也将推进各种新业态、新产业,将重塑企业形态、供应链和产业链。

从提升国家竞争力角度,接下来制造业可能会成为更为重要的国民经济支柱产业,今年的中央财经委员会第九次会议也提出,“加速用工业互联网平台改造提升传统产业、发展先进制造业”。

未来二三十年,我们甚至可以认为,高质量发展的先进制造业,有可能是我们的“百业之首”,也意味着,在现在这一阶段,我们要重估制造业的价值,将制造业与科技发展相结合,更有前瞻性看到制造业对国家发展带来的推力。

从投资机构视角,看工业互联网的价值

首先从智能制造的机器人角度看,人、机协作已经成为人类发展的必然趋势,并且已经到达历史爆发期。笼统来看机器人1.0时代发生在工业发达国家,尤其是围绕汽车工业的制造业,整个生产线是围绕汽车工业来成长的,比如日本、德国等。2.0时代则在中国蓬勃发展,机器人2.0时代广泛定义是围绕各类生产线上服务的机器人,比如仓储物流机器人,工业领域机器人,商业领域的餐饮机器人、洗碗机器人,医疗服务机器人等等。

源码很早在机器人领域投资布局,我们认为机器人将在国内迎来很大的发展,这是基于中国正在从制造大国蜕变为制造强国,发展过程中可能不再有指数级爆发机遇,更多的是科技创新去带动产业发展,解决“卡脖子”问题;这也基于我们判断,机器人是应对全球范围内劳动力短缺、人口老龄化问题的重要解决路径。

在这一投资理念下,源码投资了包括工业领域机器人梅卡曼德、仓储物流机器人海柔创新、水果分拣机器人道创智能、餐饮机器人擎朗智能、智能家居机器人云鲸智能等等几十家机器人公司。

另外一个重要领域是EV电动车。今年上半年出现了两个标志性的变化,一个是中国汽车出口量超过德国,一个是以比亚迪为主的中国新能源汽车出口量超过特斯拉。伴随EV电动车领域的快速发展,相关产业链如以宁德时代为代表的动力电池领域也快速爆发,源码投资了欣旺达动力电池,目前是各大EV电动车的主要电池供应商。

中国一直强调要实现高水平的科技自立自强,在此方针指引下,中国在制造业中相应的技术、工艺创新上的价值很大,这使得我们能在同等质量下,成本大幅领先,或者成本差不多的情况下,质量会大幅领先,这是中国的工业互联网和先进制造业接下来可能继续拓展的成就。

与此同时,国家中小企业发展基金是源码的投资人,源码也非常关注专精特新企业,希望协助其实现价值。在投资过程中,源码较为重视创业公司在产业链中的位置,尤其关注产业链的“断点”。专精特新企业也许单体规模不大,但可以撬动产业发展,是“补链”“强链”推动我国经济高质量发展的中坚力量。

截止目前,源码投资企业中共有17家是专精特新公司。它们分别是科技+生物医疗领域的深势科技和科亚医疗,双碳领域的德兰明海和联盛新能源,企业服务领域的XSKY、易点云、酷学院、易参和轻流,智能制造领域的云鲸智能、擎朗智能、乐动机器人和卧安科技,产业数字化领域的运去哪和锐锢商城,及农业数字化领域的一亩田,大部分公司都是源码于很早期便开始支持。其中XSKY、易点云和凌空天行是国家级“小巨人”。

工业互联网未来仍有诸多新机会

工业互联网领域的创新与创业近年来十分活跃,带动的新机会也非常多。中国信息通信研究院的《中国工业互联网投融资报告》中显示,根据调查与研究,2021年在非上市企业方面,创业创新活跃度回到疫情前的水平。2021年,工业互联网产业联盟累计追踪到544家工业互联网企业的617笔融资,比去年增长36.5%,据不完全统计,累计融资金额为893.07亿元人民币。这一领域正在诞生越来越多的创业创新。

在新的机遇方面,操作系统和工业软件将会是重要的机会所在。第一个比较大的新机会领域是操作系统。新能源汽车发展是建设汽车强国的必由之路,其中汽车操作系统就是目前得到关注的很大一块。另外像其他行业如PC端、服务器端,甚至是更细分的一些领域比如Metaverse元宇宙、VR/AR端都需要操作系统作为底层支撑,这里头都有中小企业能参与的一些机会。源码投资了ARVR操作系统公司虹宇科技等。

第二个新机会是工业软件。2020年工信部组织的工业软件研讨会,源码就有幸作为唯一一家投资机构参与其中,那时候还没有太多断供,但现在看到越来越多的品类面临断供,这里面就有很多细分行业的机会,比如前面提到的新能源中的储能、智慧电网、合成生物学、智慧农业等比较细分的行业,这些行业虽然比较分散,但随着他们的增长,服务周期的拉长,未来整个体量会变得足够大。

当前,工业互联网融合应用向国民经济重点行业广泛拓展,形成平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理六大新模式,赋能、赋智、赋值作用不断显现,有力的促进了实体经济提质、增效、降本、绿色、安全发展。

在2022年的政府工作报告中提出,“加快发展工业互联网,培育壮大集成电路、人工智能等数字产业,提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理,培育数据要素市场,释放数据要素潜力,提高应用能力,更好赋能经济发展、丰富人民生活。”我们也相信,在未来通过科技与产业的进一步发展与融合,基于中国具备全球竞争优势的强大制造业基础,中国的工业互联网领域将爆发出更大的创新,形成独特优势。

作者介绍:吴健先生毕业于清华大学,获得经济学博士、硕士、学士学位,并曾在美国威斯康辛大学麦迪逊分校统计系任访问学者,曾供职于中投公司和中投海外,从事稳定收益方面的海外股权投资和基金投资工作,并曾在中国人民银行总行工作。2015年加入源码资本,是政策研究、企业战略、金融科技和资本市场等方面的资深专家。

本文转自源码资本,如需转载请至源码资本官网申请授权。

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