新能源车行业研报:汽车将会成为第三空间?

随着重型汽车和卡车逐渐转向电气化,电动汽车将越来越受欢迎。

自动驾驶汽车将不仅仅是一种交通工具,而是一个“第三空间”。

随着重型汽车和卡车逐渐转向电气化,电动汽车将越来越受欢迎。 

自动驾驶的兴起将重塑人们对出行的期望,并提高其接受度。 

制造商将把电动汽车电池生产放在更重要的位置上,并考虑重塑供应链,以获得更大的控制权。 

从20世纪初出现汽车工业化,到21世纪初电动汽车的兴起,汽车工业发生了巨大的变化。在消费者行为改变和新技术发展的推动下,汽车行业在未来将继续发展。

摩根大通美国汽车和汽车零件研究主管Ryan Brinkman表示:“在新冠疫情期间,汽车制造商不得不应对芯片短缺和能源成本上涨等各种因素。但现在,随着疫情成为过去,汽车行业看起来更加正常,人们将更加关注行业发展趋势”。

未来汽车行业的道路将走向何方?

Ryan Brinkman表示,未来所有类别的汽车都将向绿色转型。

01 电动汽车的未来

未来几年,电气化将继续加快步伐。2022年10月,欧洲5国(法国、德国、意大利、西班牙、英国)和美国、中国的电动汽车占比达到29.4%,其中欧洲5国市场处于领先地位。

2022年,电动汽车渗透率总体上升,全年达到47%,而2021年约为36%。

摩根大通欧洲汽车研究主管Jose Asumendi表示:“我们预计,到2025年,欧洲电动汽车市场占比将达到45%左右。到2030年,在电动汽车推出渠道和快速充电网络的基础设施投资的强劲推动下,这一比例将进一步攀升至50%左右。”

世界其他地方呢?

在美国,人们的情绪正在发生变化,根据路透社的一项调查,超过三分之一的美国人现在会在买下一辆汽车时考虑购买电动汽车。“在电动汽车方面,美国已经落后了,因为美国消费者通常倾向于驾驶更大的汽车。车辆越重,在转向电气化的过程中需要克服的障碍就越多。例如,需要更大的电池才能为车辆提供足够动力,” Brinkman表示。

然而,最近汽车轻量化和电池能量密度(battery energy density)领域的进展使重型汽车的电气化变得更加可行。Brinkman指出:“我们已经开始看到通用(GM)、福特(Ford)和特斯拉(Tesla)等制造商生产的电动皮卡。”“因此我有一种感觉,所有类别的汽车都将向绿色转型。”

此外,随着规模经济的发展,电动汽车的价格将变得更加实惠,在不久的将来,电动汽车的价格甚至可能与汽油或柴油汽车相当。财政补贴也起到了帮助作用。例如,在美国,《2022年通货膨胀削减法案》为购买电动汽车以及购买和安装充电资产或设施提供税收抵免。Brinkman表示:“很快,出于经济原因,对电动汽车的需求将会增加,届时消费者或制造商将不再需要激励。”

02 自动驾驶汽车的兴起

未来,自动驾驶的兴起将重塑消费者对出行的期望。自动驾驶汽车将不仅仅是一种交通工具,而是一个“第三空间(third place)”——一个家庭或办公室之外的环境,有利于放松和互动。

“在自动驾驶汽车中,消费者不必太关注道路。这为做其他事情提供了更多机会,比如睡觉或看流媒体内容。”例如,在英国,自动驾驶汽车的消费者很快将被允许在内置屏幕上观看电视,这是对其公路法规(Highway Code)拟修订内容。

自动驾驶技术也将使车辆更容易使用。正如Brinkman所指出的那样,残障人士将能够使用自动驾驶出租车,这将给他们带来更多的便利。

这类车辆其实已经存在,例如零售巨头亚马逊正在加州测试一支自动驾驶出租车车队。Brinkman表示:“然而,我们认为,Level 4级和Level 5级全自动驾驶出租车的商业推广可能会比之前的预期要晚。”“虽然主要市场参与者已经进行了一段时间的测试,但其广泛采用仍然需要很长时间,特别是在测试过程中经常发生事故和故障的情况下。”

除了自动驾驶出租车,更高级别的自动驾驶汽车可能很快就会成为现实。梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)将于2023年下半年推出其Level 3自动驾驶系统,这意味着车辆将能够自动驾驶,但可能仍需要人工干预。Asumendi表示:“迄今为止,特斯拉一直是这个领域最大的颠覆者,但梅赛德斯-奔驰正在超越它。”“梅赛德斯-奔驰汽车将使驾驶员的投入更少,并将超越特斯拉目前的自动驾驶技术。”

美国的电池总容量将从2022年的13.95万GWh左右增加到2035年的93万GWh以上。

03 共享出行越来越受欢迎

根据Statista的数据,到2027年,全球共享出行普及率预计将达到18.3%,高于2023年的17.4%。虽然个人汽车保有量将因此减少,但这不太可能对新车销售造成压力——假设人们驾驶的总里程保持不变。Brinkman 解释道,“随着共享出行服务的增加,尽管出现损耗的汽车更少了,但反过来,车辆可能需要更频繁地进行更换”。

另一方面,二手车市场可能将受到更多的影响。Brinkman 表示,“我们认为,共享出行更有可能影响二手车的销售,因为随着车辆使用寿命的缩短,车主之间的车辆转让将会减少。”“然而,这只会影响到人口密集城市地区的一小部分客户群。”

04 汽车安全技术的改进

Brinkman表示,“多年来,汽车变得越来越安全,但主要是由于被动安全系统(passive safety systems)的进展,比如当已经发生事故时,安全带和安全气囊可以保护乘客。”在过去十年左右的时间里,诸如自动紧急制动(automatic emergency braking)、电子稳定性控制(electronic stability control)和偏离车道警示系统(lane departure warning systems)等主动安全功能已经进入市场。

展望未来,摩根大通研究机构(J.P. Morgan Research)预计,自动驾驶的发展将进一步提高道路安全性,因为这可能会减少甚至消除人为失误造成的碰撞。Brinkman表示,“毕竟,97%的交通事故是人为造成的,只有3%是机械故障造成的。”“此外,随着车辆之间的联系越来越紧密、汽车基础设施的发展,汽车应该会变得更加安全。”


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