2024年5月融资月报
一、一级市场投融资案例精选
5月值得关注的一级市场投资案例中，涉及大消费、智能化行业应用、医疗健康、先进制造、通用人工智能/AGI等领域。投资方涉及中金资本、经纬创投、兴富资本、源码资本等知名VC/PE机构。
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二、重大并购
5 月国内重大并购案例包括：中国儒意2.59亿元收购北京有爱互娱科技，三六六移动互联科技以22.95亿元收购兆讯传媒75%股份。
具体来看： 中国儒意斥资2.59亿元人民币收购有爱互娱100%的股权。此次收购完成后，北京有爱互娱科技有限公司将成为中国儒意的全资附属公司，其财务业绩、资产及负债也将被纳入中国儒意的财务报表。
有爱互娱专注二次元RPG和策略品类，在细分领域追求极致，注重积累与创新。从游戏出发，以玩家为本，用创造艺术品的精神对待游戏作品。以打造高品质、创造快乐为宗旨,助力中国游戏文化产业发展。
兆讯传媒5月17日发布公告，宣布三六六移动互联科技有限公司将通过协议转让方式，收购联美控股和华新联美分别持有的公司股份。
此次收购是联美控股内部的股权结构调整，不会导致兆讯传媒实际控制人的变更。收购价格为每股10.55元，总价款约为22.94625亿元。
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三、VC募投
5月，我们监测到的国内VC/PE募资案有10起，包括临港前沿阿特斯扬州新能源基金、滕州中复前沿科技产业投资基金、台州湾新区财通开诚基金、苏城智创基金等。
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四、新晋独角兽
5 月有两家公司成为新晋独角兽。
1.太平养老获外资集团战略入股
中国太平与比利时富杰集团在香港举行签约仪式，富杰拟向中国太平旗下太平养老保险股份有限公司投资10.75亿元，获得太平养老10%的股权，双方在中国养老金融领域进行战略合作。
太平养老保险是中国太平保险旗下专业经营养老金业务和员工福利保障业务的子公司，也是我国首家国有专业养老保险公司。
若融资完成，太平养老保险的估值为107.5亿元，达到独角兽级别。
2.复星健康获增资3亿元
复星医药(600196.SH)公告，佛山禅西城投拟指定主体(包括基金、持股公司或其他主体)按人民币102亿元的投前估值出资3亿元认缴复星健康新增注册资本。
本次增资完成后，公司及控股企业宁波砺定(系复星健康股权激励计划的持股平台)合计持有复星健康的股权比例将由100%降至97.14%，佛山禅西城投持股2.86%。
复星健康是复星医药旗下专注于健康消费相关的服务板块。
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五、新经济IPO及IPO动态
5月，国内值得关注的公司上市相关案例有3起。
其中多点数智港交所递交招股书，汽车街在香港上市，趣致集团在香港交易所主板挂牌上市，极氪纳斯达克提交招股书，课标科技在纳斯达克上市，极氪在美国纳斯达克上市。
1.多点数智港交所递交招股书
多点数智有限公司（简称“多点DMALL”）日前再度更新招股书，准备在港交所上市，联席保荐人为瑞银集团、招商国际、招商证券国际。
这是多点DMALL时隔近1年后，再次向港股递交招股书。
招股书显示，多点数智于2024年4月开始并完成了重组，剥离了公司的营销及广告服务云解决方案下的线上营销及广告相关服务。
目前，公司大部分收益来自有限的主要客户，包括中国的物美集团、麦德龙中国实体、重庆百货集团、银川新华集团及在选定亚洲市场运营的DFI Retail Group。
报告期内，公司总收益的70.2%、76.6%及81.7%分别来自为包括物美集团在内的前五大客户提供的服务。
2.汽车街在香港上市
5月31日，汽车街在港交所挂牌上市。
此次公开发行股票共1500万股，其中90%面向国际投资者发售，10%为香港公开发售。
汽车街成立于2014年，其核心业务涵盖二手车同步拍卖、整车电商、整备物流、广告媒体等四大业务版块。
根据招股书，2023年汽车街平台交易的二手车数量约达17.6万辆，与国内303家经销商集团开展业务合作。
3.趣致集团在香港交易所主板挂牌上市
5月27日，趣致集团 Qunabox Group Limited(以下简称"趣致集团"），成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
趣致集团专注于快速消费品户外营销的营销服务商，开发的自动贩卖机配备各种模块，包括气味散发、动作识别及语音交互，实现高效互动的机器营销服务。
截至2023年底，趣致集团在中国包括北、上、广、深等22个城市运营7543台贩卖机，其中绝大多数位于一线城市和新一线城市，近九成布置在办公楼和长租公寓。
4.极氪纳斯达克提交招股书
中国电动汽车制造商极氪智能科技控股公司于周五宣布,其计划在美国进行首次公开募股(IPO),目标估值高达51.3亿美元。
据悉,极氪计划通过出售1,750万股美国存托股票(ADS)筹集最多3.675亿美元资金,每股价格设定在18至21美元之间。
5.课标科技在纳斯达克上市
5月15日，四川课标科技有限公司（以下简称“课标科技”）拟在上市，发行代码为JDZG，预计发行220万股，每股发行价格在4美元到5美元之间。
课标科技客户主要集中于全国成人高等学校招生统一考试、中国开放大学、高等教育自学考试这三个教育领域。
截至2023年，课标科技已累计为逾17家成人教育机构提供技术支持服务，累计为约57000名学生提供支持服务。
6.极氪在美国纳斯达克上市
5月10日，极氪在美国纳斯达克上市，IPO发行价定在指导区间上限，筹资4.41亿美元。
极氪美股IPO每股ADS定价21美元，位于先前公布的18美元至21美元的顶端，
极氪是吉利控股于2021年4月15日发布的高端纯电品牌。在此之前，吉利控股已经推出耗时五年、投资超200亿元打造的全球领先的纯电架构——SEA浩瀚。基于吉利控股的技术背景与资源全力倾斜，以及SEA浩瀚架构的赋能，极氪拥有品牌轻资产运营、产品快节奏面世的双重优势。
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六、海外投资/并购
5月，海外值得关注的投资事件涉及大消费、先进制造、AGI/通用人工智能等领域。
值得关注的投资并购事件有14起，如黑石集团Blackstone收购Hipgnosis Songs、任天堂收购“移植工作室”Shiver、Merck GHI Fund 默克全球健康创新基金以6亿美元收购MiRus等。
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